證券代碼：600731       證券簡稱：湖南海利           公告編號：2023－030

          湖南海利化工股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

  ·本次擬使用募集資金 16,507.84 萬元置換預先已投入募集資金投資項目的

自籌資金。本次置換時間距募集資金到賬不超過 6 個月，符合關于置換時間的相

關規定。

     一、募集資金基本情況

     經中國證券監督管理委員會《關于核準湖南海利化工股份有限公司非公開發

行股票的批復》（證監許可[2022]2671號核準），并經上海證券交易所同意，湖南

海利以非公開發行的方式發行人民幣普通股（A股）96,952,908.00股，發行價格為

每股7.22元，募集資金總額699,999,995.76元，扣除發行費用14,155,615.89元后，募

集資金凈額為人民幣685,844,379.87元，上述募集資金已于2023年1月17日全部到

賬，并經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具大華驗字[2023]000044號

《驗資報告》，并已經全部存放于募集資金專戶進行管理。

     公司已在銀行開設本次非公開發行股票的募集資金專項賬戶，用于存放非公

開發行股票募集的資金，并與銀行、保薦機構簽署了募集資金監管協議。

     二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

     扣除發行費用后，公司《2022年度非公開發行A股股票預案》披露的非公開發

行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                                  單位：萬元

序號              項目名稱              項目投資總額 擬投入募集資金

       噸甲基硫菌靈等系列產品及配套年產3萬噸光氣建

                設項目

       海利貴溪化工農藥有限公司3000t/a甲基嘧啶磷生

              產裝置建設項目

                    合計                120,944.00    68,584.44

      在《2022年度非公開發行A股股票預案》中，對公司募集資金置換先期投入做

出了如下安排：“在本次非公開發行股票募集資金到位之前，公司將根據項目進

度的實際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關法規規定的

程序予以置換。若本次非公開發行實際募集資金凈額少于上述項目募集資金擬投

入額，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終

決定募集資金投入的優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司

以自有資金或通過其他融資方式解決。”

      三、自籌資金預先投入募投項目情況

      截至2023年2月28日，本公司以自籌資金投入募集資金投資項目的實際投資金

額合計為人民幣16,507.84萬元。具體情況如下：

                                承諾募集資金投資金 自籌資金預先投入

 序號            募投項目名稱

                                  額（萬元）    金額（萬元）

       寧夏海利科技有限公司年產4000噸甲萘威

             產3萬噸光氣建設項目

       海利貴溪化工農藥有限公司3000t/a甲基嘧

           啶磷生產裝置建設項目

               合計                    68,584.44      16,507.84

      大華會計師事務所（特殊普通合伙）已就募集資金置換出具了《湖南海利化

工股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字

[2023]0011877 號）。

      四、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的審議程序

      公司于 2023 年 6 月 26 日召開第十屆董事會七次會議、第十屆監事會四次會

議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，

同意公司使用募集資金 16,507.84 萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自

籌資金。本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金，沒有與募投項目的實施計

劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向

和損害股東利益的情況。公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過

管要求》等法律、行政法規等規范性文件的有關規定。

  五、專項意見說明

  （一）會計師事務所鑒證意見

  大華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司以募集資金置換預先投入募投項

目自籌資金情況出具了《湖南海利化工股份有限公司以自籌資金預先投入募集資

金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2023]0011877 號），認為公司管理層編制

的截至 2023 年 2 月 28 日止的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說

明》符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求（2022 年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范

運作》的規定，在所有重大方面公允反映了公司截至 2023 年 2 月 28 日以自籌資

金預先投入募集資金投資項目情況。

  （二）保薦人專項意見

  經核查，保薦人招商證券股份有限公司認為：公司本次以募集資金人民幣

金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改

變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次募集資金置換的時間距

募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合有關法律、法規和規范性文件的規定，并

履行了規定的程序。招商證券同意公司本次以募集資金置換預先已投入募集資金

投資項目的自籌資金。

  （三）獨立董事意見

  經核查，我們認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資

金，履行了必要的審批程序，并由大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具了專項

《鑒證報告》， 符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和

使用的監管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1

號——規范運作》等相關規定。公司募集資金置換的時間距募集資金到賬的時間

未超過六個月，募集資金置換預先投入募投項目未與公司募集資金投資項目的實

施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，我

們同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金。

  （四）監事會意見

  經審議，監事會認為：公司以募集資金置換預先投入自籌資金的事項履行了

必要的審批程序，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。置換時

間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，大華會計師事務所(特殊普通合伙)對公司

以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金情況進行了專項審核，出具了相關鑒

證報告。符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號——

上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》以及《上海證券交

易所上市公司自律監管指引 1 號——規范運作》等相關規定的要求。同意公司使

用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金事項。

  特此公告。

                      湖南海利化工股份有限公司董事會

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