中國經濟網北京2月24日訊 潤澤科技(300442.SZ)今日復牌，開盤漲停報91.80元，漲幅20.00%。

潤澤科技2月14日披露的發行可轉換公司債券購買資產并募集配套資金預案顯示，上市公司擬向中金算力基金等12名投資者發行可轉換公司債券購買其合計持有的廣東潤惠42.56%股權。本次交易完成后，上市公司將控制標的公司100%股權。

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截至預案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價格尚未確定。標的資產的交易價格將以符合《證券法》等相關法律法規要求的評估機構出具并經國有資產監督管理部門或其授權機構備案(如需)的資產評估報告確定的評估結果為基礎，由交易各方協商確定，并在重組報告書中予以披露。

本次交易中，上市公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金金額不超過本次交易中上市公司以發行可轉換公司債券購買資產的交易金額的100%，并且募集配套資金發行股份數量不超過本次購買資產完成后上市公司總股本的30%。

募集配套資金擬用于標的公司項目建設、上市公司和標的公司補充流動資金或償還債務、支付本次交易相關費用等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。本次募集配套資金以本次購買資產的成功實施為前提，但本次購買資產不以本次募集配套資金的成功實施為前提，本次募集配套資金最終成功與否不影響本次購買資產的實施。

本次交易預計不構成關聯交易。本次交易對方為中金算力基金等12名投資者，與上市公司不存在關聯關系。根據交易方案，本次交易完成后，假設交易對方將其持有的上市公司可轉換公司債券全部轉為股份，其持有的上市公司股份預計均不超過5%，不構成上市公司的潛在關聯方。本次交易預計不構成關聯交易。

本次交易預計不構成重大資產重組。本次交易不構成重組上市。

潤澤科技表示，上市公司是全國領先的綜合算力中心領域的科技公司，主營業務包括IDC業務和AIDC業務。本次重組為上市公司發行可轉換公司債券購買中金算力基金等12名投資者持有合并范圍內控股孫公司廣東潤惠42.56%的少數股權，廣東潤惠的主營業務與上市公司相同，主要為IDC業務和AIDC業務。因此，本次重組前后上市公司主營業務領域不會發生變化。本次交易完成之后，上市公司將控制標的公司100%股權，進一步提高對標的公司的權益享有比例，進一步增強公司行業影響力，有利于保護全體股東特別是中小股東的利益，鞏固上市公司核心競爭力。

截至預案簽署日，上市公司控股股東為京津冀潤澤(廊坊)數字信息有限公司；上市公司實際控制人為周超男、李笠、張嫻。本次交易完成后，上市公司控股股東、實際控制人均不發生變化。本次交易不會導致上市公司控制權的變更。

2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9月，潤澤科技實現營業收入分別為271,474.07萬元、435,078.83萬元、436,482.95萬元和397,717.62萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為119,825.44萬元、176,182.05萬元、179,033.62萬元及470,376.76萬元。

2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末，潤澤科技資產負債率分別為81.49%、63.34%、63.11%、62.53%。

截至預案簽署日，潤澤發展直接持有標的公司注冊資本28,520.88萬元，占標的公司注冊資本總額的48.87%，為標的公司的控股股東。

截至預案簽署日，潤澤科技直接持有標的公司8.58%的股權，持有潤澤發展100%的股權，進而通過直接及間接控制標的公司57.44%的股權。潤澤科技的實際控制人為周超男、李笠、張嫻，亦為標的公司的實際控制人。

2023年度、2024年度、2025年1-9月，標的公司營業收入分別為0元、934.64萬元、6,288.54萬元，凈利潤分別為691.69萬元、68.80萬元、-432.95萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為9,945.38萬元、-2,304.54萬元、-6,160.94萬元。

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