(資料圖片僅供參考)

12月24日，江蘇中科科化新材料股份有限公司(簡稱：中科科化)申請上交所科創板上市審核狀態變更為“已問詢”，招商證券為其保薦機構，擬募資5.98億元。

據招股書，公司專注于半導體封裝材料的研發、生產和銷售，主要產品為環氧塑封料，是半導體封裝環節的關鍵主材料，廣泛應用于消費電子、汽車電子、工業控制、通信、計算機等終端應用領域。公司聚焦中高端市場，報告期內中高端環氧塑封料產品銷售收入快速增長，且占比不斷提升。

報告期內，公司采用直銷為主、貿易為輔的銷售模式。公司持續突破環氧塑封料領域的技術瓶頸，獲得下游客戶認可，市場占有率穩步增長。截至招股說明書簽署日，公司已與華潤微(688396.SH)、()(301348.SZ)、()(300623.SZ)、銀河微電(688689.SH)、()(002156.SZ)、()(002185.SZ)、()(300671.SZ)、氣派科技(688216.SH)、日月新集團、KEC集團等下游知名廠商建立了長期、穩定的合作關系，并獲華潤微“2023年度優秀供應商”、“2024年度最佳協同供應商”等榮譽。

公司生產所需的主要原材料包括填料(硅微粉等)、樹脂(環氧樹脂、酚醛樹脂等)和助劑(偶聯劑、促進劑、改性劑、阻燃劑等)。報告期內原材料的主要供應商包括聯瑞新材(688300.SH)、()(605589.SH)、衡封新材、邦陸通商、中恒新材、宇部興產等。

目前我國半導體封裝材料的國產化率仍然較低，公司是少數具備中高端環氧塑封料產品自主研發和規模化生產能力的內資廠商。報告期內，公司環氧塑封料業務規模在內資廠商中的排名穩步提升至第二，部分中高端產品已實現對日系競品的替代。

經公司董事會和股東會審議通過，本次發行募集資金在扣除發行費用后的凈額將用于與公司主營業務相關的投資項目，具體如下：

財務方面，于2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月，公司實現營業收入約為2億元、2.50億元、3.31億元、1.59億元人民幣;同期，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為474.37萬元、1002.83萬元、3389.85萬元、1553.16萬元人民幣。

關鍵詞： 電子 募資 招股書 保薦機構 保薦機構