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金吾財訊 | 光通信概念板塊普漲，截至發稿，曦智科技-P(01879)漲15.14%，華虹宏力(01347)漲9.48%，FIT HON HENG(06088)漲8.56%，匯聚科技(01729)漲7.72%，劍橋科技(06166)漲7.68%，舜宇光學科技(02382)漲3.63%，長飛光纖光纜(06869)漲3.53%，均勝電子(00699)漲3.16%，京信通信(02342)漲2.61%，俊知集團(01300)漲2.31%。消息面上，中信建投證券指出，近日，美國半導體研究機構SemiAnalysis發布報告認為：銅纜和可插拔光模塊兩條產品線需求長期向好，CPO的規模量產時間可能推遲至2028年乃至2029年，CPO節奏放慢意味著NPO可能加速推進。中信建投認為，不論是CPO還是NPO，主要面向ScaleUp市場，這對可插拔光模塊供應商而言都是增量市場，傳統可插拔光模塊公司可以深度參與這塊增量市場。甲骨文發布2026財年財報，其剩余履約義務同比增長363%至6380億美元，公司FY26資本支出為557億美元，計劃FY27財年再融資400億美元支撐基建，印證了AI算力的需求非常旺盛。近期，光通信板塊由于前期漲幅較大、情緒擾動等而出現調整，該機構認為并不會動搖行業基本面向好的基本趨勢，依然對整個光通信及CPO/NPO產業鏈的景氣度保持樂觀與看好的態度。

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