一、

1.福萊特未來幾年內(nèi)的發(fā)展規(guī)劃和是否有擴(kuò)大產(chǎn)能的計劃。

福萊特考慮到行業(yè)競爭和市場需求增長，計劃逐步擴(kuò)大光伏玻璃的產(chǎn)能以滿足市場需求。具體的產(chǎn)能擴(kuò)張計劃還在制定中，根據(jù)市場情況和公司實際需求來決策。同時，公司也會加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，提高競爭力和市場份額。

2.福萊特未來如何保持盈利能力的穩(wěn)定增長。

福萊特致力于保持盈利能力的穩(wěn)定增長。公司將繼續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低成本，提高效率。同時，加強(qiáng)市場拓展，開拓新的客戶群體和市場份額。此外，公司還會加大技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新的投入，提供更具競爭力的產(chǎn)品。通過這些措施，相公司的盈利能力將能夠保持穩(wěn)定增長。

二、

福萊特在光伏玻璃行業(yè)的競爭優(yōu)勢和是否有特殊的技術(shù)或產(chǎn)品方面的優(yōu)勢。

福萊特在光伏玻璃行業(yè)面臨激烈的競爭，但具有一些獨特的競爭優(yōu)勢。首先，公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，能夠提供高質(zhì)量的光伏玻璃產(chǎn)品。其次，注重產(chǎn)品創(chuàng)新，推出符合市場需求的新產(chǎn)品。與知名企業(yè)合作進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，提升產(chǎn)品競爭力。此外，注重客戶服務(wù)，提供定制化解決方案，贏得客戶的任和支持。這些都是福萊特的競爭優(yōu)勢，將幫助在市場競爭中取得更好的地位和業(yè)績。

(資料圖片)

Q&A

Q我再接著投產(chǎn)的問題跟你請教一下，咱們今年安徽的4期就是要等國家的兩部委最終的一個文件才能正式點火。如果他遲遲沒有下達(dá)的話，其實可能對我們點火的節(jié)奏會有一定影響，是可以這么理解嗎？要他給一個或者說是紅頭文件，或者它有一個合規(guī)的指引。給到我們。只要我這個項目如果點火的話，一定要保證項目點火的合規(guī)性。到底因為你。紅頭文件，還是說他去給省里面指引，現(xiàn)在確實沒辦法去判斷。

A根據(jù)我們目前的情況，安徽4期項目需要等待國家兩部委的批復(fù)文件才能正式點火。如果這個文件遲遲沒有下達(dá)，可能會對項目的點火進(jìn)度產(chǎn)生一定影響。我們需要獲得一份紅頭文件或者合規(guī)指引，確保項目點火符合規(guī)定。目前還無法確定是由兩部委提供紅頭文件，還是他們會給省里提供指引。

Q我看這回安徽報上去的項目全都是給的低風(fēng)險報給了國家兩部委，后面再下達(dá)給安徽省會不會把一些項目調(diào)整成中高風(fēng)險？如果是這種做高風(fēng)險的話，這個對點火有影響嗎？

A在項目建設(shè)中，我們理解項目分為不同類別。對于已建成項目，我們確實開展了實質(zhì)性的工程建設(shè)，窯爐已建成，設(shè)備已購買，廠房也已建成，并且省里已經(jīng)進(jìn)行了現(xiàn)場考察。而在建項目可能還處于前期，比如土地是否已獲得，是否已開始施工（比如挖掘機(jī)已投入使用）等。在建項目這個范疇相對寬泛，因此需要國家部委認(rèn)可項目是否真正在建，并且是否符合省里給出的低風(fēng)險評估。說實話，這需要部委做出一些決策。

Q我看這一輪安徽省的報上去的咱們應(yīng)該涉及兩批，再加上4條1200，一個是針對4期，一個是針對5期，如果針對5期擬建的話，我不知道未來如果給的是中行業(yè)，如果是給的中風(fēng)險或者高風(fēng)險，這個對后面的一些開工會有影響嗎？還是說作為參考其實不影響實際的建設(shè)和投產(chǎn)？

A首先，在5月份各個省份梳理的項目中，并沒有對擬建項目進(jìn)行梳理，只梳理了已建成和在建項目。我們安徽福萊特公示了兩個項目，一個是我們的三期項目，即5×1200的產(chǎn)能置換項目。因為該項目的最后一條線已于今年3月份全部點火，根據(jù)他們給出的處置方式，在8到10年之前進(jìn)行冷修之前，需要進(jìn)行產(chǎn)能置換。另一個項目是安徽4期項目，根據(jù)省里給出的低風(fēng)險預(yù)警，擬建項目必須按照2021年8月1號開始執(zhí)行的產(chǎn)能置換政策，需要先獲得前置的產(chǎn)能指標(biāo)，即兩部委的正式批復(fù)，才能開始建設(shè)。目前該項目需要等待部委的批復(fù)，因為從去年2022年3月至今，部委只給出了2.1萬噸的產(chǎn)能指標(biāo)，沒有任何新的指標(biāo)。

Q所以明年其實能投產(chǎn)的南通的4條已經(jīng)是去年拿到了Q2對吧？

A是的，對于南通的4條線，明年能夠投產(chǎn)的是去年就已經(jīng)獲得了Q2。

Q對于安徽武器來講，因為現(xiàn)在還沒有兩部委的批文，所以現(xiàn)在是沒法進(jìn)行動工的，是這樣的一個狀態(tài)對嗎？

A是的，目前由于缺少兩部委的批文，安徽武器還無法進(jìn)行動工。

Q最后再跟江總請教一下，您預(yù)計到今年年底整個行業(yè)的產(chǎn)能大概是多少？

A如果整個流程比較順利，我們預(yù)計到今年年底整個行業(yè)的產(chǎn)能大約為9.5萬噸左右，相比目前增加大約1萬噸左右的產(chǎn)能。

Q咱們下半年還有4800的量，再加上義可能也是有五六千的一個量，所以感覺這兩家加起來就能達(dá)到9.5了。

A是的，下半年我們還有4800噸的產(chǎn)能，加上義可能還有五六千噸的產(chǎn)能，所以這兩家加起來確實可以達(dá)到9.5萬噸。

Q咱們判斷可能其他的企業(yè)今年沒法進(jìn)行投產(chǎn)是嗎？

A對，

Q想先和您確認(rèn)一下剛剛您說的我們6月份的在執(zhí)行價格還是3.2是26塊。2.0是18塊5是嗎？

A是的。

Q我就想和您再確認(rèn)我們目前7月份的訂單，因為現(xiàn)在6月底7月份訂單價格已經(jīng)確定了嗎？還是說還在談判溝通中？

A7月份的訂單量基本上已經(jīng)出來了，但是價格這兩天正好在協(xié)商，還沒完全定。

Q我們在5月份以來純堿的采購有沒有發(fā)生一些變化？因為5月份我經(jīng)常當(dāng)期貨，大家開始暴跌，6月份有個比較大的產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)也是有預(yù)期的，想問一下當(dāng)時我們有沒有做一些庫存的調(diào)整？

A我們在大宗采購的時候會去預(yù)判純堿的價格走勢，根據(jù)新增產(chǎn)能的釋放，去調(diào)整我們上游原材料的一個庫存周期。但是因為我們是連續(xù)性生產(chǎn)的，采購有周期，所以還是會有一個安全庫存，只不過會把庫存周期略微往下調(diào)，但是不能調(diào)到過警戒線。

Q我們怎么去理解，因為我看好像有一些二線它的報價我覺得現(xiàn)在是比我們其實都要低到5毛錢，但是玻璃它作為一種大宗商品，我們怎么樣去理解這種如果說能夠維持一段時間，這種長期的價差背后的原因是什么？

A首先我們本身確實有看到6月份好像有某一些小部分企業(yè)，它的玻璃價格是略往下調(diào)一下，6月份的價格略往下調(diào)。6月份的一個原因，我們也是覺得可能確實6月份下游組建的一個開工率跟5月份相比是有所下調(diào)的。但是我們自己的一個訂單情況來看還是比較飽滿的，所以確實我們也沒有降價的一個基礎(chǔ)，跟客戶協(xié)商的話，客戶也是默認(rèn)這樣的一個價格。作為行業(yè)，并且為了提高出貨量、降低庫存，可能會做一些價格的稍微調(diào)整。

最后回去我們最近溝通時候都提到比較看好下半年月度之間可能會出現(xiàn)的這種供需錯配，這種可能會帶來一個相當(dāng)于價格的調(diào)整。但我們其實從5月份往現(xiàn)在來看的話，整個我們公司這邊來說不堪，但是整個行業(yè)庫存上來講，其實是比預(yù)期的是在往上走的，整個行業(yè)庫存其實還處在一個相對中性偏高的位置。在這種情況來講，漲價是不是存在一定的難度，特別是我們本身又沒有做向下的調(diào)價的基礎(chǔ)上。首先我們沒有說九十月份價格要上調(diào)，我們是說的供需關(guān)系，我們擔(dān)憂三季度末四季度初左右會出現(xiàn)一些供給和需求的緊張，但是到時候價格到底怎么調(diào)整，說實話還是要看首先玻璃的上游成本是怎么樣的一個波動，看最終它的一個緊缺程度是什么樣子的，但是我們是說的在月度上供需的錯配是有可能出現(xiàn)的，現(xiàn)在誰也定不了價格，到時候還是看月度到月底了跟客戶協(xié)商定，看下游的一個供需關(guān)系。

Q關(guān)于窯爐體量和成本降低的問題，您如何看待？還有與二線企業(yè)的差異？

A首先，對于窯爐體量的增大，我們認(rèn)為它在能耗成本方面是有降本的趨勢的。根據(jù)內(nèi)部測算數(shù)據(jù)顯示，相較于1000噸的窯爐，大窯爐可以有10-15%的降本空間。然而，與行業(yè)內(nèi)的二線企業(yè)相比，大窯爐并不具備明顯的降本優(yōu)勢。這是因為光伏玻璃和浮法玻璃在原材料配方上具備相同性，而許多二線企業(yè)的光伏玻璃產(chǎn)能雖小，但浮法玻璃產(chǎn)能卻很大。綜合來看，我們的產(chǎn)能優(yōu)勢相對平衡。

Q關(guān)于頭部企業(yè)與二三線企業(yè)的毛利優(yōu)勢，您是如何看待的？

A頭部企業(yè)與二三線企業(yè)的成本差異很難具體拆分，因為缺乏各自成本數(shù)據(jù)的披露。盡管隨著公司規(guī)模的增大，我們有規(guī)模效應(yīng)帶來的采購成本優(yōu)勢，但與行業(yè)內(nèi)許多二線企業(yè)相比，我們的優(yōu)勢并不明顯。這是因為光伏玻璃和浮法玻璃等原材料在配方上具備相同性。此外，窯爐技術(shù)的經(jīng)驗積累也是頭部企業(yè)的一個天然優(yōu)勢。總的來說，我們的成本優(yōu)勢并不像頭部企業(yè)那樣全面。

Q是否存在技術(shù)壁壘導(dǎo)致降本空間有限？您如何看待技術(shù)壁壘在窯爐技術(shù)上的作用？

A在光伏玻璃生產(chǎn)工藝中，窯爐技術(shù)是一個重要的技術(shù)壁壘。我們自2006年開始生產(chǎn)光伏玻璃以來，不斷升級窯爐，每一代窯爐都將上一代的運營經(jīng)驗運用到下一代窯爐中。目前擁有近2000座千噸級以上的窯爐，每座窯爐在點火之前都會應(yīng)用上一座窯爐的運營經(jīng)驗。因此，在窯爐技術(shù)方面，我們擁有天然的優(yōu)勢，與其他企業(yè)相比有較大的差距。

Q是否存在其他方面的成本優(yōu)勢？您可以談?wù)勆嫌尾季趾妥灾餮邪l(fā)設(shè)備的優(yōu)勢嗎？

A除了窯爐技術(shù)的優(yōu)勢之外，我們在上游布局方面也具備成本優(yōu)勢。我們擁有自己的石英砂礦和天然氣施工管道，這使得我們在原材料采購和能源成本方面具備優(yōu)勢。此外，我們的設(shè)備團(tuán)隊自主研發(fā)了一系列自動化設(shè)備，從窯爐內(nèi)部控制系統(tǒng)到后續(xù)生產(chǎn)線都是自主研發(fā)的。相較于其他企業(yè)通過集成外部設(shè)備供應(yīng)商，我們擁有更高的自制程度和精細(xì)化管理，這也是我們的一個優(yōu)勢。

Q上游的電池變化和尺寸變化對玻璃用量有影響嗎？

A上游電池的變化和尺寸的變化對玻璃用量影響并不大。

Q目前單屏玻璃的凈利水平大概是多少？

A首先禁令我們應(yīng)該沒有批過，而且現(xiàn)在。二季度剛剛結(jié)束。數(shù)據(jù)也沒有出來，我們沒有實時性。這個跟進(jìn)。而且同時涉及到財務(wù)數(shù)據(jù)，我們也先不給指引，還。

Q今年的產(chǎn)能目標(biāo)情況，待產(chǎn)情況，還有擴(kuò)產(chǎn)受近期產(chǎn)能的影響？

A公司的產(chǎn)能截至到現(xiàn)在是20,600噸，如果后續(xù)批復(fù)順利，到今年年底的產(chǎn)能應(yīng)該是在2萬5000噸左右。從有效的產(chǎn)量角度來說，環(huán)比去年2022年年底，我們的一個有效產(chǎn)量增量大概是將近50%。關(guān)于新建產(chǎn)能的一個梳理，確實5月份來看，整個行業(yè)的在建產(chǎn)能是不到5萬噸的一個數(shù)字，所以這部分產(chǎn)能其實有不確定性，可能會根據(jù)在建程度和風(fēng)險預(yù)警進(jìn)行調(diào)整。另外，已經(jīng)建成的產(chǎn)能為4萬噸，已經(jīng)包含在現(xiàn)在行業(yè)總產(chǎn)能的8.7萬噸里面了，這部分產(chǎn)能會對未來8~10年的產(chǎn)能產(chǎn)生影響。

Q為什么感覺玻璃供需是基本平衡的一個狀態(tài)？

A8.7萬噸的一個名義產(chǎn)能，它的有效產(chǎn)能應(yīng)該沒有這么多，所以大家相對可能還是要打一個折扣。基于對今年組件裝機(jī)量的預(yù)期約為420g瓦，我們判斷玻璃供需應(yīng)該處于基本平衡的狀態(tài)。玻璃新增產(chǎn)能的速度較慢，而光伏玻璃產(chǎn)能的周期約為一年半到兩年，因此需要略賦予下游需求，并考慮未來雙波滲透率的提高，以減少現(xiàn)有光伏玻璃產(chǎn)能與組件產(chǎn)能的配比。

Q咱們公司現(xiàn)在的庫存的絕對量和3月末咱們一季報披露時間點的時候?qū)Ρ仁窃黾拥倪€是下降的？

A這個問題需要進(jìn)一步了解，我們沒有相關(guān)數(shù)據(jù)。

Q我們現(xiàn)在投一個窯爐，自己大概的自己公司水平測算投資回收期大概有多久？

A我們測的很保守的，我們都是按照8~10年的一個回收周期測的。8~10年。

Q我們現(xiàn)在是不是因為頭部兩家的體量太大了，所以很難在自己的維度上和行業(yè)的新增的產(chǎn)能保持同步的一個增速？

A確實去年會很特殊，去年行業(yè)內(nèi)是真的太多量。去年應(yīng)該行業(yè)增了4萬多噸的量。去年確實比較特殊。我們自己定的目標(biāo)是未來我們是戰(zhàn)略還是要希望能夠達(dá)到接近35的一個狀態(tài)。

Q我們上報的一些聽證會的項目，想請教一下就您覺得或者說行業(yè)里面現(xiàn)在覺得哪些省份可能后面的指標(biāo)聽證會批復(fù)的一些力度可能會更支持一些？

A因為作為一個玻璃企業(yè)來說，我去投產(chǎn)要綜合考慮的。因素是很多的，上訴。后拿到批復(fù)它是一個點，我還要當(dāng)?shù)厮袥]有接近的原材料，是不是有純堿，是不是有石英砂或者。除它的原材料，當(dāng)?shù)匚覀冞@個項目新建之后，它在當(dāng)?shù)氐囊粋€消化情況，有沒有客戶能夠消納我的產(chǎn)能，他的電力儲備。燃?xì)獬杀荆囊粋€水運運輸情況。當(dāng)?shù)赜袥]有初步形成一個光伏產(chǎn)業(yè)鏈？因為其實。我們本身投產(chǎn)來說，我們考慮的角度很多，不能單單只考慮批復(fù)拿到的一個容易程度，我們覺得這個可能會去考慮，但是更多的還要考慮最終它的一個后續(xù)經(jīng)營端的情況。

Q行業(yè)內(nèi)有沒有覺得現(xiàn)在看到的哪些省看起來批復(fù)的難度會小一點嗎？

A我個人理解好像這個指標(biāo)目前挺缺的，或者說是大家都比較謹(jǐn)慎，所以是不是有些省可能有些省份的項目就會容易批一點，或者說相對來講有優(yōu)勢一點。我們沒有看到這個說法。

Q像安徽和浙江這兩個地方可能相對來講最適合還有其他的可能有機(jī)會嗎？

A首先我們南通項目是有的，安徽可能只有一個5期，未來我們也不覺得其他地方，比如在廣西我們有8個，四川也有，我們也在國內(nèi)其他地方布局。除了我們目前這兩個之外，廣西四川這些可能相對好一點。目前考察下來，未來其他地方還在考察中。

Q像內(nèi)蒙和江西這種地方有可能嗎？

A公司有評估過，目前沒有考慮。

Q整體上我們還是繼續(xù)看好公司未來的經(jīng)營發(fā)展的情況。

A我們也一直看好福萊特在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位和毛利率的長期領(lǐng)先。再加上福萊特作為唯一一個可能受到政策性約束的行業(yè)，產(chǎn)能擴(kuò)張的長期邏輯是更順暢的。

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