6月26日晚間，利元亨發布2023年度向特定對象發行A股股票募集說明書(申報稿) 。

根據申報稿，本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過249,988.80萬元（含本數），扣除發行費用后的凈額擬投資于以下項目：

【資料圖】

據介紹，公司致力于鋰電池制造、光伏電池片制造、汽車零部件制造等應用領域的智能制造設備的研發、設計和生產。其中，光伏電池片設備方面，公司2022年分別與馮*阿登納（VON ARDENNE）、上海森松簽署戰略合作協議，雙方將在光伏（HJT）領域展開深度合作；公司2023年與長三角太陽能光伏技術創新中心簽署戰略合作協議，雙方將聯合開發光伏設備并共建光伏設備實驗室，推動光伏技術應用研發和產業化。為進一步完善光伏電池領域布局，公司亟需完善產業布局。本次募投項目將通過建設廠房及實驗室，加快公司HJT電池設備的布局進度。藉此，公司將進一步突破HJT電池核心設備和整線的國產化和產業化問題，為實現公司的戰略性發展目標、夯實公司市場地位奠定基礎。

為進一步完善光伏電池領域布局，本次募投項目將通過建設廠房、實驗室及應用試驗線，提高公司在光伏設備的研發和生產能力，為新產品打下良好的基礎，加快公司HJT電池設備的布局進度。藉此，公司將進一步突破HJT電池核心設備和整線的國產化和產業化問題，為實現公司的戰略性發展目標、夯實公司市場地位奠定基礎。

（一）華東光伏高端裝備產業化項目

1、項目概況

本項目計劃投資總額為123,412.06萬元，分兩個子項目進行建設。項目一為華東光伏高端裝備生產基地建設項目，項目二為高效電池片產業化驗證項目。

（1）華東光伏高端裝備生產基地建設項目

本項目由公司全資子公司江蘇利元亨實施，總投資額為102,481.87萬元，擬使用募集資金投資額為95,138.13萬元。公司擬通過本募投項目的實施，提升在光伏設備領域的研發實力和生產能力，將具備HJT電池片整線（制絨清洗、PECVD、PVD、絲網印刷、HJT電池片自動化線）、光伏組件自動化線、串焊機等設備生產能力，完善光伏電池領域產品布局，補充公司的第二增長曲線，進一步加強企業盈利能力，保持市場競爭力，提升現有技術實力。

（2）高效電池片產業化驗證項目

本項目由公司全資子公司江蘇利元亨實施，總投資額為20,930.19萬元，擬使用募集資金投資額為20,626.75萬元。公司擬通過本募投項目的實施，測試現有實驗設備運行情況，以加快現有實驗成果的產業化、規模化。

（二）智能制造數字化整體解決方案建設項目

1、項目概況

本項目由公司全資子公司江蘇利元亨實施，總投資額為78,022.58萬元，擬使用募集資金投資額為74,223.93萬元。本項目募集資金將主要用于建設運營中心并購置設備、軟件。公司擬通過本募投項目的實施，加快智能云工廠、視覺智能檢測設備及系統、設備運維平臺等研發項目產業化進程，將具備智能倉儲整體解決方案以及智能工程解決方案產品銷售能力，實現智能制造數字化整體解決方案業務的產業化。

目前，利元亨關于2023年度向特定對象發行A股股票獲得上海證券交易所受理。尚需通過上海證券交易所審核，并獲得中國證券監督管理委員會做出同意注冊的決定后方可實施。

利元亨是全球鋰電池制造裝備行業領先企業之一，已與新能源科技、比亞迪、國軒高科、蜂巢能源、寧德時代、欣旺達等廠商建立了長期穩定的合作關系，并繼續拓展和深化與遠景動力、三星SDI、瑞浦蘭鈞、耀寧科技、清陶能源、海辰能源、楚能新能源、高景、阿特斯、天能股份、國電投等海內外知名客戶的戰略合作。公司在專注服務鋰電池行業龍頭客戶的同時，積極開拓光伏、氫能等行業的優質客戶，提升在智能制造裝備行業的地位。

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