久期財(cái)經(jīng)訊，6月23日，江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（簡稱“中南建設(shè)”，000961.SZ）子公司HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT (INTERNATIONAL) CO., LTD.發(fā)布現(xiàn)有票據(jù)JIAZHO 10.875 06/18/22、JIAZHO 11.5 04/07/24、JIAZHO 12 06/08/22和JIAZHO 12 06/05/23重組相關(guān)公告。

在過去的幾個(gè)月里，公司、母公司擔(dān)保人及其專業(yè)顧問與公司發(fā)行的以美元計(jì)價(jià)的高級票據(jù)（“現(xiàn)有票據(jù)”）的若干持有人就其現(xiàn)有票據(jù)下的債務(wù)重組進(jìn)行了建設(shè)性對話。重組預(yù)計(jì)主要通過根據(jù)并符合《2004年英屬維爾京群島商業(yè)公司法》第179A條和/或根據(jù)并符合公司和母公司擔(dān)保人自行選擇的管轄區(qū)的適用法律的安排方案（“擬議方案”）實(shí)施。

(資料圖片僅供參考)

公司很高興宣布，公司和母公司擔(dān)保人已與現(xiàn)有票據(jù)的若干持有人（統(tǒng)稱為“初始支持債權(quán)人”）簽訂了包含重組主要條款的條款清單，約占截至2023年6月23日現(xiàn)有票據(jù)未償本金總額的37%。

公司、母公司擔(dān)保人和初始支持債權(quán)人簽署條款說明書標(biāo)志著重組進(jìn)展中的一個(gè)積極重大的里程碑，表明在實(shí)現(xiàn)重組方面取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。條款清單還規(guī)定，公司和母公司擔(dān)保人將與初始支持債權(quán)人合作，在重組支持協(xié)議中就重組達(dá)成進(jìn)一步的詳細(xì)條款，該協(xié)議將取代條款清單。

重組的主要條款

根據(jù)重組條款，公司和/或母公司擔(dān)保人在記錄時(shí)間管理現(xiàn)有票據(jù)的契約下的債權(quán)人（“計(jì)劃債權(quán)人”）的擬議對價(jià)為：

（a） 現(xiàn)金贖回基金，相當(dāng)于該計(jì)劃債權(quán)人持有的權(quán)利本金金額的1%（“現(xiàn)金贖回”）；和

（b） 新票據(jù)（按3:7的比例分為第1筆和第2筆（各如條款表所述；統(tǒng)稱為“新票據(jù)”）本金總額等于（i）該計(jì)劃債權(quán)人的權(quán)利本金金額的99.0%（即其權(quán)利本金金額（占本金總額的100%）減去分配給該計(jì)劃債權(quán)人現(xiàn)金贖回）和（ii）截至重組生效日期（不含）該計(jì)劃債權(quán)人權(quán)利本金的應(yīng)計(jì)和未付利息（（i）和（ii）統(tǒng)稱為“新票據(jù)發(fā)行金額”，與現(xiàn)金贖回一起稱為“重組對價(jià)”）。

為免生疑問，一系列現(xiàn)有票據(jù)的權(quán)利本金利息應(yīng)根據(jù)管理該等現(xiàn)有票據(jù)的相關(guān)契約中規(guī)定的基礎(chǔ)計(jì)提和計(jì)算，前提是，在相關(guān)現(xiàn)有票據(jù)到期的情況下，該等現(xiàn)有票據(jù)的未付利息將繼續(xù)累積至重組生效日期（不含）。

新票據(jù)應(yīng)包括兩筆，如下所示：

（a） 第1筆：初始本金總額等于新票據(jù)發(fā)行金額的30%；

（b） 第2筆：初始本金總額等于新票據(jù)發(fā)行金額的70%。

除非根據(jù)相關(guān)條款贖回，否則第1筆新票據(jù)和第2筆新票據(jù)將分別自重組生效日期（“初始發(fā)行日期”）起3年和4年到期。新票據(jù)將包含強(qiáng)制性贖回條款，要求公司在初始發(fā)行日期后18個(gè)月、24個(gè)月和30個(gè)月的日期贖回第1筆新票據(jù)本金總額的5%，在初始發(fā)行日后30個(gè)月、36個(gè)月和42個(gè)月的日期贖回第2筆新票據(jù)本金總額的5%。

新票據(jù)未償本金的利息應(yīng)在初始發(fā)行日期后的第一年以實(shí)物支付，其余年份以現(xiàn)金支付。新票據(jù)每半年支付6.0%的利息（如果該利息支付的利息將以現(xiàn)金支付）或7.0%的年利息（如果該利息支付有關(guān)的利息將按實(shí)物支付）。新票據(jù)的實(shí)物利息應(yīng)由公司通過發(fā)行同一批的額外新票據(jù)支付，本金金額和幣種等于該批新票據(jù)相關(guān)契約項(xiàng)下的利息金額（以1美元為增量）。

母公司擔(dān)保人將不可撤銷且無條件地?fù)?dān)保到期按時(shí)支付新票據(jù)項(xiàng)下的本金、溢價(jià)（如有）、利息和所有其他義務(wù)以及新票據(jù)下的應(yīng)付款項(xiàng)。

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