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中金公司8月17日指出，農(nóng)藥價格底部已現(xiàn)，關(guān)注左側(cè)優(yōu)質(zhì)龍頭布局機會。自上而下來看，原藥價格在2021年末達到近十年頂點后已回落超過一年半時間，當前原藥價格已回到2014-16年上一輪歷史底部區(qū)間。我們認為在供給持續(xù)兌現(xiàn)的2023-24年行業(yè)較難有整體性行情，但是行業(yè)長期虧損難以為繼，部分產(chǎn)品在經(jīng)歷虧損后有修復的可能性，行業(yè)回歸至盈虧平衡或微利的新平衡態(tài)，比如草甘膦為代表的大宗產(chǎn)品已經(jīng)在7月出現(xiàn)反彈。展望2024年，我們認為當前已處周期底部、未來有增量的行業(yè)龍頭或迎來左側(cè)布局時點。
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