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中證報(bào)中證網(wǎng)訊（記者 張鵬飛）山東高速（600350）路橋集團(tuán)股份有限公司（證券代碼：000498，證券簡稱：山東路橋（000498））9月29日晚間發(fā)布公告稱，其子公司山東省路橋集團(tuán)有限公司（簡稱“路橋集團(tuán)”）公開掛牌增資擴(kuò)股項(xiàng)目已順利完成投資者引入及協(xié)議簽署工作，共吸引五家金融機(jī)構(gòu)投資者參與，合計(jì)募資40億元人民幣，全部用于償還存量債務(wù)。

據(jù)公告披露，本次路橋集團(tuán)增資擴(kuò)股以經(jīng)評估備案的股東全部權(quán)益評估價值87.82億元為基礎(chǔ)，確定新增注冊資本認(rèn)購底價，最終增資價格定為1.46121元/股，不低于備案評估價值。從出資情況來看，五家投資者均以現(xiàn)金方式增資，其中工融金投出資額最高，達(dá)10億元，增資后持股比例為7.824%；建信投資、交銀投資、農(nóng)銀投資分別出資8.5億元、8.25億元、8.26億元，持股比例依次為6.650%、6.454%、6.462%；銀河資產(chǎn)出資4.99億元，持股比例3.904%。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，增資前路橋集團(tuán)為山東路橋全資子公司，注冊資本60.1億元；增資完成后，其注冊資本將增至87.47億元，山東路橋持股比例調(diào)整為68.706%，仍牢牢掌握控股權(quán)。值得注意的是，本次增資所獲40億元資金將全額用于償還路橋集團(tuán)存量銀行債務(wù)或金融機(jī)構(gòu)借款，這一安排將直接降低標(biāo)的公司債務(wù)壓力，為其后續(xù)業(yè)務(wù)開展“減負(fù)”。

從本次引入的五家投資者背景來看，均為金融領(lǐng)域具備較強(qiáng)實(shí)力的機(jī)構(gòu)主體，資金實(shí)力與資源整合能力突出。具體而言，工融金投由工銀金融資產(chǎn)投資有限公司持有99.99%份額，聚焦新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資；銀河資產(chǎn)背靠中國銀河（601881）金融控股有限責(zé)任公司（持股65%），主營債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)、固定收益類有價證券投資等業(yè)務(wù)；建信投資、交銀投資、農(nóng)銀投資則分別為中國建設(shè)銀行、交通銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行全資控股的金融資產(chǎn)投資公司，在非銀行金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富。

公告明確，上述增資方均非失信被執(zhí)行人，與山東路橋及公司控股股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)等方面無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在利益傾斜情形，確保了本次增資的公平性與合規(guī)性。

為規(guī)范本次增資及后續(xù)合作，山東路橋、五家投資者與路橋集團(tuán)共同簽署《增資協(xié)議書》及《股權(quán)合作協(xié)議》，從資金支付、公司治理、投資退出等多維度明確各方權(quán)利義務(wù)。

對于本次增資擴(kuò)股的意義，山東路橋在公告中表示，此舉將有效降低公司債務(wù)水平和資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，改善財(cái)務(wù)杠桿比率，同時滿足公司對長期資金的需求，符合相關(guān)法律法規(guī)要求及公司發(fā)展戰(zhàn)略。從行業(yè)背景來看，當(dāng)前基建行業(yè)對資金需求較高，通過引入外部戰(zhàn)略投資者補(bǔ)充資金，既能緩解短期償債壓力，也能為路橋集團(tuán)拓展業(yè)務(wù)、提升綜合競爭力提供支撐。

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