融創(chuàng)中國 IC 資料圖

6月26日，國泰君安證券發(fā)布融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公司債券臨時(shí)受托管理事務(wù)報(bào)告。

報(bào)告稱，國泰君安為“H融創(chuàng)07”公司債券的受托管理人，持續(xù)密切關(guān)注對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)于6月15日發(fā)布《融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司關(guān)于終止信用評級情況的公告》，終止對象涉及融創(chuàng)“H融創(chuàng)07”、“PR融創(chuàng)01”、“20融創(chuàng)02”、“H1融創(chuàng)01”和“H1融創(chuàng)03”共5筆債券。

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因融創(chuàng)目前無法提供評級所需資料，且根據(jù)自身需求并結(jié)合相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際情況，融創(chuàng)不再委托中誠信國際對公司主體及相關(guān)債項(xiàng)進(jìn)行信用評級。中誠信國際終止對融創(chuàng)主體信用評級及“H融創(chuàng)07”、“PR融創(chuàng)01”、“20融創(chuàng)02”、“H1融創(chuàng)01”和“H1融創(chuàng)03”的債項(xiàng)信用評級，并將不再更新其信用評級結(jié)果。

此前，根據(jù)中誠信國際2021年5月25日跟蹤評級結(jié)果，融創(chuàng)主體長期信用評級為AAA，相關(guān)債項(xiàng)信用評級為AAA，評級展望穩(wěn)定。

今年年初，融創(chuàng)房地產(chǎn)完成了境內(nèi)10只債券的展期。

此前融創(chuàng)方面表示，融創(chuàng)已經(jīng)按照債券持有人會(huì)議規(guī)則全部達(dá)成整體展期。此次境內(nèi)債券整體展期共涉及10筆存續(xù)的公司債券及供應(yīng)鏈ABS，加權(quán)平均展期期限3.51年。同時(shí)，為保障投資人利益，融創(chuàng)還以廣州文旅城、重慶江北嘴A-ONE、溫州翡翠海岸城等多處資產(chǎn)作為展期償付保障，并設(shè)計(jì)了現(xiàn)金支付+小額兌付的機(jī)制。融創(chuàng)中國（01918.HK）稱，展期方案通過后，將有效緩解公司未來3至4年的流動(dòng)性壓力，進(jìn)一步改善整體財(cái)務(wù)狀況，為公司恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營、回歸健康發(fā)展軌道創(chuàng)造有利條件。

境內(nèi)債務(wù)重組成功后的融創(chuàng)中國正在努力促成其境外債務(wù)重組。

6月13日晚間，融創(chuàng)中國公告稱，截至目前，持有現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額約87%的同意債權(quán)人已加入重組支持協(xié)議。

另外，融創(chuàng)中國調(diào)整了境外債務(wù)重組方案中的部分條款。

在境外債務(wù)重組方案中將強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券頭部轉(zhuǎn)股價(jià)由每股10港元降低至6港元，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券最低轉(zhuǎn)股價(jià)由每股4.58港元降低至每股4港元，融創(chuàng)服務(wù)最低換股價(jià)由每股17港元降低至13.5港元。

此外，6月14日晚間，融創(chuàng)中國公告稱，關(guān)于呈請人陳淮軍就其持有的優(yōu)先票據(jù)(涉及本金 2200萬美元及應(yīng)計(jì)利息)對公司提出清盤呈請一事，香港高等法院已頒令撤銷呈請，截至2022年6月13日，呈請已被撤銷，及針對公司的清盤程序已被終止。

截至6月26日收盤，融創(chuàng)中國報(bào)1.35港元/股，跌幅2.88%。

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