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近日，遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱：遼寧能源)發(fā)布公告稱，公司收到上交所恢復(fù)審核通知，恢復(fù)審核公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

根據(jù)此前公告披露，遼寧能源擬作價(jià)18.17億元，以發(fā)行股份的方式收購(gòu)遼能投資、港華投資、海通新能源等共8名投資者合計(jì)持有的遼寧清潔能源集團(tuán)(簡(jiǎn)稱：清能集團(tuán))100%股份，并募集配套資金10億元，用于遼能康平300MW風(fēng)電項(xiàng)目、遼能南票200MW風(fēng)電項(xiàng)目、償還上市公司債務(wù)。

本次交易前，遼寧能源的主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭開采、洗選加工和銷售，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)。遼寧能源下轄7個(gè)煤礦，即林盛煤礦、紅陽(yáng)二礦、紅陽(yáng)三礦、西馬煤礦、蒙西煤礦、蒲河煤礦、呼盛煤礦，煤炭產(chǎn)品核定生產(chǎn)能力達(dá)到1,160萬(wàn)噸/年。各礦煤種以冶金煤為主，主要銷售給大型鋼鐵企業(yè)。同時(shí)還有部分動(dòng)力煤，銷售給電廠。下轄2個(gè)熱電聯(lián)產(chǎn)的電廠，即遼寧沈煤紅陽(yáng)熱電有限公司和燈塔市紅陽(yáng)熱電有限公司，電力總裝機(jī)容量為708MW，其中包括2×330MW燃煤發(fā)電機(jī)組，4×12MW煤矸石發(fā)電機(jī)組。電力產(chǎn)品主要銷售給國(guó)家電網(wǎng)公司。擁有與煤礦配套的鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)，共有準(zhǔn)軌鐵路136公里，內(nèi)燃機(jī)車13臺(tái)，年運(yùn)輸設(shè)計(jì)能力1,000萬(wàn)噸以上，主要從事礦區(qū)煤炭和原材料的運(yùn)輸，與主要客戶生產(chǎn)基地相連通。

本次交易前，遼寧能源2020年、2021年、2022年和2023年 1-3月的營(yíng)業(yè)收入分別為505,468.78萬(wàn)元、591,453.21萬(wàn)元、661,912.67萬(wàn)元及197,453.40萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別為48,785.45萬(wàn)元、2,119.54萬(wàn)元、19,487.02萬(wàn)元及 28,209.36萬(wàn)元，盈利指標(biāo)波動(dòng)較大，2020 年度，受經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響，煤炭行業(yè)效益大幅下滑，部分煤炭企業(yè)盈利能力明顯下降，經(jīng)營(yíng)壓力較大;2021年下半年，動(dòng)力煤供需缺口引發(fā)煤價(jià)高企，遼寧能源煤炭收入回升明顯。本次交易的標(biāo)的公司清能集團(tuán)是遼寧省屬國(guó)有企業(yè)中領(lǐng)先的綜合性清潔能源公司，主要從事清潔能源項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)。清能集團(tuán)的具體業(yè)務(wù)包括風(fēng)電業(yè)務(wù)、太陽(yáng)能發(fā)電業(yè)務(wù)、成品油業(yè)務(wù)以及正在籌劃的天然氣業(yè)務(wù)。截至2023年3月31日，清能集團(tuán)在遼寧省擁有及運(yùn)營(yíng)6個(gè)風(fēng)電場(chǎng)及2個(gè)太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)，控股裝機(jī)容量分別為297.5MW及19.4MW，此外，清能集團(tuán)正在建設(shè)的2個(gè)風(fēng)電場(chǎng)控股裝機(jī)容量合計(jì)500MW。清能集團(tuán)擁有的風(fēng)電場(chǎng)及太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)均位于擁有豐富風(fēng)能或太陽(yáng)能資源的地區(qū)，處于穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。除風(fēng)力及太陽(yáng)能發(fā)電業(yè)務(wù)外，清能集團(tuán)正在籌劃天然氣相關(guān)業(yè)務(wù)，主要包括遼寧省內(nèi)天然氣管網(wǎng)建設(shè)、氣源和終端城鄉(xiāng)燃?xì)怃N售等。

通過本次交易，遼寧能源將置入行業(yè)前景良好、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、盈利能力較強(qiáng)的新能源發(fā)電業(yè)務(wù)。本次交易完成后，遼寧能源將持有清能集團(tuán)100%股份，進(jìn)入新能源電站項(xiàng)目的開發(fā)、投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)行業(yè)，新行業(yè)發(fā)展前景廣闊。本次交易有利于遼寧能源拓展盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。本次交易全部實(shí)施完成后，清能集團(tuán)將成為遼寧能源全資子公司，通過本次交易注入清能集團(tuán)優(yōu)質(zhì)風(fēng)力、光伏發(fā)電資產(chǎn)，將為遼寧能源拓展新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。此外，本次交易募集配套資金為標(biāo)的公司工程項(xiàng)目建設(shè)提供資金支持，并有利于遼寧能源降低資產(chǎn)負(fù)占率、改善現(xiàn)金流。

根據(jù)遼寧能源財(cái)務(wù)報(bào)表以及經(jīng)審閱的備考財(cái)務(wù)報(bào)表，不考慮募集配套資金，本次交易完成前后遼寧能源主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)比較如下：

來(lái)源：上海證交所

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