2023年，經(jīng)過資本涌入、燒錢大戰(zhàn)、政策限制等一系列行業(yè)整合，社區(qū)團(tuán)購市場又有了新變化。

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一番洗牌后，美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜、淘寶買菜成為社區(qū)團(tuán)購的“新三團(tuán)”。以興盛優(yōu)選、十薈團(tuán)、同程生活為代表的“老三團(tuán)”則分別走上了撤城和倒閉的道路。不過，與此前不同，留下來的資本團(tuán)一改之前的燒錢拓市場模式，紛紛開始降本增效。巨頭們保守整頓也給地方團(tuán)讓出了市場空間。目前，在多個省市地方團(tuán)正通過推廣團(tuán)店加速擴(kuò)張。

開曼4000地方團(tuán)研究員黃騰飛告訴電廠記者，今年，地方團(tuán)和團(tuán)店模式是社區(qū)團(tuán)購行業(yè)關(guān)注的重點。艾媒咨詢分析師張毅也表示，當(dāng)前消費者對本地化、個性化的服務(wù)需求在增加。與資本團(tuán)相比，地方團(tuán)更有地緣優(yōu)勢、更適合精耕細(xì)作，也更容易與消費者建立信任，因此發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

一、行業(yè)洗牌，新老迭代

社區(qū)團(tuán)購經(jīng)歷過分化和改革后，格局已趨于穩(wěn)定，主要可以分為兩個陣營：資本團(tuán)和地方團(tuán)。

資本團(tuán)與地方團(tuán)的主要差別在于，資本團(tuán)主要是平臺流量驅(qū)動，自提點相當(dāng)于一個中轉(zhuǎn)站，團(tuán)長對平臺的依賴度和忠誠度都較低。相對而言，地方團(tuán)主要依靠社交流量驅(qū)動，團(tuán)長集導(dǎo)流和交付于一身，與地方團(tuán)購平臺的關(guān)系更為緊密。

社區(qū)團(tuán)購源于2017年興盛優(yōu)選的模式創(chuàng)新。在行業(yè)發(fā)展過程中，2020年可以稱得上是社區(qū)團(tuán)購元年，各地地方團(tuán)層出不窮，“老三團(tuán)”興盛優(yōu)選、十薈團(tuán)、同程生活得到前所未有的關(guān)注。阿里、拼多多、美團(tuán)等巨頭在2020年也紛紛攜資本加入，資本團(tuán)出現(xiàn)了全國性市場覆蓋。

巨頭們?nèi)刖趾螅偪駸X換增長。一分錢一捆的大蔥，一毛錢的雞蛋等各種新用戶補(bǔ)貼等充斥著各大平臺。很快監(jiān)管的警報就拉響了。2020年12月，針對社區(qū)團(tuán)購商品價格、市場壟斷、限制競爭等方面，國家監(jiān)管部門出臺社區(qū)團(tuán)購互聯(lián)網(wǎng)平臺“九不得”新規(guī)。在這之后，資本市場逐漸冷靜，不再盲目擴(kuò)張業(yè)務(wù)。

2021年7月，同程生活宣布破產(chǎn)；2022年3月，十薈團(tuán)也傳來全國關(guān)停的消息。今年4月興盛優(yōu)選撤出福建，其覆蓋的省份已經(jīng)從最多時的18個下降至7個。至此，屬于“老三團(tuán)”的時代落下帷幕。由多多買菜、美團(tuán)優(yōu)選、淘菜菜組成的“新三團(tuán)”市場格局逐漸確認(rèn)。

在行業(yè)洗牌中勝出的“新三團(tuán)”并沒有延續(xù)之前燒錢補(bǔ)貼的舊模式，而是開啟了一輪降本增效舉措。

今年5月，有消息稱美團(tuán)優(yōu)選將開始新一輪調(diào)整，調(diào)整的主要方向是確立省區(qū)制以替代大區(qū)制，并給予省區(qū)負(fù)責(zé)人的運營決策權(quán)，同時弱化業(yè)務(wù)部門的管理權(quán)限。此舉試圖解決過去存在的人員冗余、業(yè)務(wù)部門之間責(zé)任不清等問題，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)靈活度，減少資源重復(fù)消耗的現(xiàn)象。此前，美團(tuán)優(yōu)選還將履約成本過高的西北四省業(yè)務(wù)關(guān)閉，進(jìn)一步收縮戰(zhàn)線。

淘菜菜近期也在合并調(diào)整。5月24日，淘菜菜官方微信公眾號“淘菜菜超市”宣布，淘菜菜與淘鮮達(dá)合并，更名為淘寶買菜。此舉可以有效避免流量分散，并降低產(chǎn)品的配送成本和商品采購成本。

多多買菜則聚焦農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈，借助源頭直采的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，進(jìn)一步死磕低價優(yōu)質(zhì)。此外，拼多多還在扶持私域賣貨小程序快團(tuán)團(tuán)，進(jìn)一步將公域流量私域化。

另一邊美團(tuán)也在發(fā)力私域社群。消費者小夏向電廠記者反映，近期接到了美團(tuán)工作人員的電話，邀請其進(jìn)入美團(tuán)醫(yī)美微信群。群內(nèi)會定時發(fā)放優(yōu)惠券、抽獎，還有1塊錢SPA等醫(yī)美項目，邀請好友進(jìn)群還可享受更多項目優(yōu)惠。

張毅表示：“從剛剛過去的618可以看出，公域流量挖掘幾乎已到天花板。商家通過小程序、微信群這樣的私域流量運營模式來聯(lián)動消費者是個很有效的方法。隨著疫情放開，線上線下結(jié)合的O2O模式會成為未來電商發(fā)展的主流方向。”

二、地方團(tuán)重新崛起

資本團(tuán)保守整頓也給地方團(tuán)讓出了市場空間。

歷經(jīng)補(bǔ)貼大戰(zhàn)后存活下來的地方團(tuán)正在加速擴(kuò)張。地方團(tuán)研究員黃騰飛告訴電廠記者：“湖南社區(qū)團(tuán)購平臺知花知果、福建社區(qū)團(tuán)購平臺叼到家目前的體量都在5~8億元之間，知花知果今年有望突破10億元。”目前，知花知果在持續(xù)招募職業(yè)團(tuán)長，覆蓋區(qū)域由湖南本省滲透到了湖北、江西等地。

疫情后社會的消費力的下降、消費復(fù)蘇的不均衡給地方團(tuán)重新崛起創(chuàng)造了條件。

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的2023年1~4月的社會消費品零售數(shù)據(jù)顯示，1~4月份，社會消費品零售總額149833億元，同比增長8.5%。在實物商品網(wǎng)上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長9.0%、13.5%、9.6%；通訊器材零售額同比下滑1.5%。偏剛需的日常消費反彈比較明顯、客單價相對較高的品類復(fù)蘇相對滯后。從市場需求看，地方團(tuán)抓住了當(dāng)前人們追求剛需的消費主流。

另一方面，此前資本團(tuán)業(yè)務(wù)收縮也造成了社區(qū)團(tuán)購的人才外溢。經(jīng)過行業(yè)洗牌的社區(qū)團(tuán)購人才，如市場開發(fā)、采購、運營、團(tuán)長等組成了地方團(tuán)的另一個基本盤。黃騰飛說：“據(jù)我了解，石家莊的小許到家，其湖南區(qū)的省代原來是十薈團(tuán)的高管，江蘇的倉集鄰里是由老牌社區(qū)團(tuán)購公司鄰鄰壹的核心團(tuán)隊所創(chuàng)建。”

對于地方團(tuán)，除了深耕細(xì)分市場，開團(tuán)店也是其差異化打法之一。

據(jù)靈獸傳媒報道，興盛優(yōu)選已經(jīng)成立團(tuán)店事業(yè)部，團(tuán)店業(yè)務(wù)是其未來三年的重點戰(zhàn)略之一，并計劃在2024年底前開設(shè)10萬家團(tuán)店。此外，小許到家已經(jīng)在全國開出300余家團(tuán)店，妙美鄰、美鄰淘的門店數(shù)已經(jīng)超過上百家。今年3月，知花知果啟動團(tuán)店業(yè)務(wù)，計劃在全國開出1000家門店。

團(tuán)店泛指社區(qū)團(tuán)購平臺開出的線下門店，是從地方團(tuán)中分化出來的模式。可分成了兩類，一類是地方團(tuán)購平臺親自下場開設(shè)的獨立門店，在該團(tuán)店模式下，團(tuán)長相當(dāng)于平臺的加盟商，賺錢的方式從傭金提點變成了通過商品進(jìn)銷差價盈利；另一類是經(jīng)過自提點改造而來團(tuán)店；二者都是依靠“預(yù)售+現(xiàn)售”實現(xiàn)線上線下雙渠道盈利。

團(tuán)店相較于資本團(tuán)更加靈活，可以更好地管理庫存。“比如社區(qū)電商平臺供應(yīng)商在備貨時，平臺不允許售罄情況，比如預(yù)估銷售兩萬單，通常會要求供應(yīng)商備貨兩萬五千單甚至更多，而實際銷量通常是低于備貨量，這就會造成供應(yīng)商庫存積壓或者逆向物流，而地方團(tuán)或者社區(qū)團(tuán)店模式，是根據(jù)每日截單后，實際銷量向供應(yīng)商下單，供應(yīng)商送貨入倉，平臺實現(xiàn)快進(jìn)快出，供應(yīng)商也幾乎不產(chǎn)生逆向物流” 黃騰飛說。

據(jù)電廠記者了解，目前團(tuán)店的毛利率平均在15%~25%，多多買菜的傭金提點大部分在2%~3%。收入的增加也提高了團(tuán)長對平臺的忠誠度，團(tuán)長和平臺關(guān)系的更進(jìn)一步，也使團(tuán)長的自驅(qū)力更強(qiáng)。

然而，盡管團(tuán)店模式取得了一些突破，但是團(tuán)店有限的SKU數(shù)量、特定的消費群體也限制了其發(fā)展。

在運營方面，團(tuán)長在微信群里發(fā)布產(chǎn)品，一般每天開團(tuán)的產(chǎn)品數(shù)量在4種左右，面向的消費者老年人居多。有購買意愿的消費者在社群中發(fā)消息接龍即可，工作人員進(jìn)行統(tǒng)計后采購，隔天到店自提。

團(tuán)店平均每天只提供4~5個剛需產(chǎn)品的打法引爆產(chǎn)品，可以快速拉新的同時，銷售額增長也很快會碰到天花板。與此同時，老年人更加看重商品的性價比這一特點，也會在一定程度上讓客單價受限。此外，團(tuán)店要想突破本地市場也會面臨建立全國性供應(yīng)鏈方面的考驗。

雖然地方團(tuán)找到了能夠開疆?dāng)U土的團(tuán)店模式，但是依舊受到地域性限制，難以突破本地市場。總體而言，地方團(tuán)呈現(xiàn)小而分散的特點，還不足以沖擊財力、供應(yīng)鏈資源都相對雄厚的資本團(tuán)的基本盤。目前來看，整個行業(yè)正處于資本團(tuán)相對理性、地方團(tuán)填補(bǔ)空白的相對穩(wěn)定時期。

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