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6月29日，自貢市公交集團有限責任公司（簡稱“自貢公交”）作為原始權益人完成“華西-自貢公交經(jīng)營收費收益權綠色資產(chǎn)支持專項計劃”（簡稱“本次資產(chǎn)支持證券”）成功簿記，發(fā)行規(guī)模億元，產(chǎn)品期限5年。這是全國首單地方增信產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)支持證券，也是四川省首單綠色公交經(jīng)營收費收益權資產(chǎn)支持證券。

本次資產(chǎn)支持證券創(chuàng)新性的采用“綠色+增信+產(chǎn)業(yè)”模式。本次資產(chǎn)支持證券原始權益人為自貢公交，自貢市國有資本投資運營集團有限公司（簡稱“自貢國投”）提供差額支付承諾，天府信用增進股份有限公司（簡稱“天府信用增進”）提供增信服務，華西證券股份有限公司（簡稱“華西證券”）擔任計劃管理人及推廣機構(gòu)。

本次優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券吸引了工銀理財、浦發(fā)銀行、渤海銀行、瀘州銀行、樂山商行等投資機構(gòu)參與。得益于天府信用增進AAA加持，本次優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券優(yōu)先級利率低至%，明顯低于同類型債券估值，在實現(xiàn)成功發(fā)行的同時有效降低融資成本。

自貢公交作為本次資產(chǎn)支持證券原始權益人，加速推進公交智慧化建設，狠抓節(jié)能減排、建設綠色公交，為自貢市大力實施“融圈強極、工業(yè)強市、文旅興市、城鄉(xiāng)融合”四大戰(zhàn)略，建設“兩市兩城”部署貢獻公交力量。

自貢國投作為本次優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券差額支付承諾人，是自貢市目前資產(chǎn)規(guī)模最大的國有企業(yè)，在地方國民經(jīng)濟、社會事業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著投資導向、結(jié)構(gòu)調(diào)整和資本經(jīng)營的重要作用，目前已逐步形成公益性配套建設與商業(yè)性投資互補的創(chuàng)新型發(fā)展模式，以前瞻性、戰(zhàn)略性布局區(qū)域內(nèi)先進制造業(yè)、大數(shù)據(jù)和新能源等新興產(chǎn)業(yè)。

天府信用增進作為本次資產(chǎn)支持證券增信機構(gòu)，是西部首家、全國第四家專業(yè)信用增進機構(gòu)，債券增信規(guī)模超700億元，邁入債券增信行業(yè)前列，在四川省市場份額連續(xù)多年排名第一，累計支持超百戶企業(yè)成功發(fā)債。在成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈進一步深化發(fā)展的大背景下，依托本區(qū)域已有的大型增信（擔保）機構(gòu)以及即將成立的雙城信用增進股份有限公司，“地方增信產(chǎn)業(yè)債”新模式將進一步強化和拓展，為川渝兩地企業(yè)在直接融資、盤活資產(chǎn)等方面提供更大支持和更多便利，促進區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

華西證券作為本次資產(chǎn)支持證券計劃管理人和推廣機構(gòu)，是四川省最大的國有控股上市證券公司，近年來，華西證券充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，不斷優(yōu)化組織架構(gòu)、整合優(yōu)勢資源、配備專業(yè)團隊，搭建了全方位的企業(yè)綜合金融服務平臺，助力地方經(jīng)濟建設和企業(yè)的快速發(fā)展，累計在川發(fā)行資產(chǎn)證券化項目規(guī)模超200億元，其中2022年川內(nèi)資產(chǎn)證券化項目發(fā)行規(guī)模更是達到104億元，位列全省第1位。

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