連續(xù)2個(gè)交日易漲停后，風(fēng)電變流器龍頭禾望電氣11月3日再次漲停，每股報(bào)價(jià)32.29元，再次刷新歷史最高點(diǎn)位。龍虎榜顯示，買2、買3均為機(jī)構(gòu)專用，主力已連續(xù)4個(gè)交日易凈流入。近120日，公司股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)166.73%。
資本市場(chǎng)大舉增持，禾望電氣卻澆上一盆冷水。盤(pán)后公司發(fā)布公告稱，公司的儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入2020年度不足300萬(wàn)元人民幣，儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)品銷售占營(yíng)收及利潤(rùn)比例很小，對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響可以忽略不計(jì)。
毛利下滑，討債艱難
官網(wǎng)顯示，禾望電氣是一家新能源和電氣傳動(dòng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)公司，主要產(chǎn)品包括風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)品、光伏發(fā)電產(chǎn)品和工業(yè)傳動(dòng)產(chǎn)品等。
近日，禾望電氣披露三季度財(cái)報(bào)。2021年第三季度營(yíng)業(yè)收入4.85億元，同比下降26.16%；歸母凈利潤(rùn)7873萬(wàn)元，同比下降35.12%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)7194萬(wàn)元，同比下降38.3%。
公司前三季度營(yíng)收額為12.83億元，同比下跌17.03%；凈利潤(rùn)1.77億元，同比下降27.97%；扣非后凈利潤(rùn)1.6億元，同比下降30.76%。其中，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)新能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.4億元，毛利率35.97%，同比下降8.46個(gè)百分點(diǎn)。
與此同時(shí)，禾望電氣仍有數(shù)筆欠款尚未追回。今年10月，其發(fā)布的訴訟進(jìn)展公告稱，涉及貨款及質(zhì)保金合計(jì)3922.75萬(wàn)元及利息等。公司已提交《強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書(shū)》，但已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。去年10月，禾望電氣起訴華儀風(fēng)能有限公司，后者拖欠合同款事項(xiàng)近2000萬(wàn)元。
回款追債難，公司實(shí)控人還遭問(wèn)詢。日前，大股東夏泉波前妻丁文菁違反減持承諾，深交所下發(fā)問(wèn)詢函。夏泉波共計(jì)持有公司2054.7萬(wàn)股，占總股本的4.77%，為第三大股東。2019年8月，夏泉波與丁文菁簽署《離婚協(xié)議書(shū)》，擬將其持有的公司630萬(wàn)股股份轉(zhuǎn)至丁文菁名下。按照最新股價(jià)估算，這筆分手費(fèi)超過(guò)20億元。
2021年5月17日，夏泉波將其持有的630萬(wàn)股通過(guò)非交易過(guò)戶的形式轉(zhuǎn)至丁文菁名下。后者持股不到兩個(gè)月，就在8月減持268.7萬(wàn)股，違反此前減持承諾。
“朱雀”入場(chǎng)
麻煩不斷的禾望電氣在資本眼里是個(gè)香餑餑。
三季度財(cái)報(bào)顯示，前十大股東中，新增4只基金，分別為朱雀恒心、朱雀產(chǎn)業(yè)臻選、朱雀企業(yè)優(yōu)選、朱雀新能源。其中，朱雀恒心晉升成為公司第5大股東，也是前者第8大重倉(cāng)持有的股票。其操盤(pán)手正是明星基金經(jīng)理梁躍軍。
值得注意的是，10月29日至今的4個(gè)交日易，主力分別凈流入1.21億元、1.5億元、359萬(wàn)元、2296萬(wàn)元。公司最新市值為140.2億元，較年初已翻番。
西南證券認(rèn)為，光伏風(fēng)電持續(xù)增長(zhǎng)，海上風(fēng)電迎來(lái)新機(jī)遇。隨著碳中和成為全球共識(shí)，未來(lái)清潔能源的替代將帶來(lái)光伏風(fēng)電的持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)GWEC預(yù)測(cè)，未來(lái)海上風(fēng)電將成為風(fēng)電裝機(jī)的主要增量來(lái)源，禾望電氣目前已突破海上風(fēng)電存在的防護(hù)和可靠性難點(diǎn)，有望充分受益于海上風(fēng)電帶來(lái)的增長(zhǎng)。
太平洋證券研報(bào)指出，雙碳背景下，陸上搶裝結(jié)束后風(fēng)電強(qiáng)勁的生命力得到佐證，今年海上風(fēng)電搶裝明確，禾望電氣變頻器龍頭地位穩(wěn)固。在3060雙碳目標(biāo)及可再生能源風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)展背景下，未來(lái)風(fēng)電光伏裝機(jī)預(yù)期大幅提升。公司在海上風(fēng)電領(lǐng)域占據(jù)顯著地位，有望進(jìn)一步打開(kāi)龍頭整機(jī)廠訂單，市占率有進(jìn)一步提升空間。
但股民仍對(duì)股價(jià)充滿擔(dān)憂，認(rèn)為公司已聲明儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入占比很小，存在跌停的可能。
截至9月30日，公司股東戶數(shù)減少至2.6萬(wàn)戶，環(huán)比下降16%。前十名股東持股比例上升2.69個(gè)百分點(diǎn)至46.91%。
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