11月10日，上柴股份（600841.SH）發布公司非公開發行股票募集配套資金的發行結果，確定發行最終價格為8.99元/股，本次發行新增股份已于11月8日辦理完畢登記托管手續。這標志著在重型卡車和柴油發動機兩大產業板塊協同發展的新格局下，上柴股份開啟高質量發展新篇章。

從認購情況來看，上柴股份此次發行約2.22億股，募集資金總額20億元，最終發行對象共計20家。其中，不乏境外投資人和明星基金等機構投資人的“身影”，其鎖定期均為6個月，包括摩根大通銀行、西藏瑞華資本、財通基金、銀河證券、中國人壽資管、金藤股權投資基金合伙企業、諾德基金、勝恒資管、南京鋼鐵聯合有限公司等。其中，南京鋼鐵聯合有限公司為復星系下屬的一家公司。

公告顯示，還有包括天潤工業在內的多家供應商參與此次認購，或將進一步加深上柴股份同產業伙伴的戰略合作關系，對未來產業協同具有良好的促進作用。本次發行完成后，上柴股份的資產規模增長空間進一步擴大，股東結構進一步優化，為上市公司高質量發展奠定了堅實基礎。上柴股份2021年三季報顯示，今年1-9月份公司實現營業收入210.12億元，實現歸母凈利潤4.74億元，較重組前上年同期有較大增長。

有分析指出，此次上柴股份發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金，之所以吸引各路明星資本紛紛參與，或可從此前發布的預案中窺見原因。回顧本次重組報告書，上柴股份計劃募資投向“智慧工廠”項目、“新一代智能重卡”項目以及支付本次重大資產重組交易的現金對價。

其中，公司擬使用募集資金7.50億元投向智慧工廠項目。據悉，該項目包括新建第二總裝廠及配套能力提升以及升級改造現有產線，將形成以綠色環保化、精益柔性化、智能網聯化、數字化為目標的智能制造標桿工廠，提升上汽紅巖現有整車產能，滿足其戰略發展需求。項目將由公司全資子公司上汽紅巖實施。

值得關注的是，上汽紅巖內蒙古分公司與內蒙古捷氫科技有限公司揭牌暨奠基儀式于10月13日在鄂爾多斯市舉行，標志著全球首個萬輛級氫能重卡產業鏈項目正式啟動。活動當天，上汽紅巖向內蒙古客戶批量交付了紅巖氫能重卡和大通氫能汽車，同時上汽紅巖還與國電電力內蒙古新能源開發有限公司簽訂了200輛氫能重卡訂單，與包鋼鋼聯物流有限公司簽訂了300輛純電動重卡訂單。

此外，“新一代智能重卡”項目表現同樣亮眼，將成為上柴股份布局“新四化”領域技術革新的重要路徑。上柴股份表示：“本項目規劃開發的新四化專屬獨立架構，是針對新能源動力進行設計開發的專屬獨立平臺，支持與智能網聯技術相結合，提供符合‘新四化’要求的新能源智能化運輸解決方案。”

業內人士指出，以重型卡車和柴油發動機的產業鏈縱向整合發揮整體優勢，上柴股份在產業協同、新能源轉型等方面的戰略布局正逐一落地，迎來發展新時期的上柴股份值得市場共同關注。

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