智通財經(jīng)APP獲悉，廣發(fā)證券發(fā)布研究報告稱，維持華友鈷業(yè)(603799.SH)“買入”評級，預(yù)計21-23年EPS為2.56/3.33/4.15元/股，目標(biāo)價維持153.66元。
事件：公司項目進(jìn)展公告：印尼華越公司年產(chǎn)6萬噸鎳、7800噸鈷金屬量紅土鎳礦濕法冶煉項目部分產(chǎn)線已完成設(shè)備安裝調(diào)試，并于近日投料試生產(chǎn),成功產(chǎn)出第一批產(chǎn)品。
11月30日，華友鈷業(yè)與當(dāng)升科技簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，在華友鈷業(yè)提供有競爭優(yōu)勢的金屬原料計價方式與前驅(qū)體加工費(fèi)的條件下，2022年至2025年當(dāng)升科技計劃向公司采購三元前驅(qū)體30-35萬噸;并在資源開發(fā)和循環(huán)回收方面開展合作。
11月20日：華友鈷業(yè)與容百科技簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，2022年1月1日至2025年12月31日，容百科技在華友鈷業(yè)的前驅(qū)體采購量不低于18萬噸。在華友鈷業(yè)提供有競爭優(yōu)勢的金屬原料計價方式與前驅(qū)體加工費(fèi)的條件下，雙方預(yù)計前驅(qū)體采購量將達(dá)到41.5萬噸。
廣發(fā)證券主要觀點(diǎn)如下：
印尼鎳項目進(jìn)展順利，有望提升公司三元產(chǎn)品成本競爭力;積極與主流正極材料廠合作，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合有望提高市占率;公司正循環(huán)全面開啟。
根據(jù)該行此前發(fā)布的電池用鎳系列深度報告《火法高冰鎳VS濕法鎳成本分析：各有所長，趨勢不改》，推算得出印尼鎳濕法項目達(dá)產(chǎn)后，完全成本有望達(dá)到6,000美元/噸鎳一線。該成本較典型印尼鎳鐵生產(chǎn)成本(約8,000美元/噸鎳)、印尼淡水河谷高冰鎳成本(8,791美元/噸鎳)等低。(注：因報告發(fā)布后輔料價格上漲，短期成本可能略有上漲，中長期結(jié)論不變。)
華友電池用鎳項目逐步投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)后，有望顯著提升其三元產(chǎn)品成本競爭力并提升盈利能力。公司積極推進(jìn)與當(dāng)升科技、容百科技等主流正極材料企業(yè)合作，上控資源、下拓市場戰(zhàn)略持續(xù)順利推進(jìn)，正循環(huán)全面開啟，有望迎來戴維斯雙擊。
風(fēng)險提示：新建項目或需求不及預(yù)期，鎳價波動風(fēng)險。
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