12月9日晚間，伊利股份(600887)定增結(jié)果新鮮出爐，此次發(fā)行共有53家機(jī)構(gòu)投資者參與申購，最終獲配發(fā)行對(duì)象共計(jì)22名，發(fā)行價(jià)格為37.89元/股，發(fā)行股票數(shù)量為3.18億股，募集資金總額約為120.47億元。

其中，獲賠對(duì)象包括不少國際知名投資機(jī)構(gòu)：巴克萊銀行獲配14.87億元，高盛公司獲配14.13億元，瑞士銀行獲配6.7億元。此外，獲配對(duì)象還包括高瓴資本旗下天津禮仁投資管理合伙企業(yè)基金合計(jì)認(rèn)購7.2億元，千億私募—上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)認(rèn)購4億元等多家國內(nèi)明星機(jī)構(gòu)。

值得一提的是，伊利股份此次定增發(fā)行價(jià)格與11月23日詢價(jià)日的收盤價(jià)40.08元相比，僅折讓5.46%，顯示出機(jī)構(gòu)投資者對(duì)于上市公司投資價(jià)值的認(rèn)可。

分析人士指出，乳制品仍是具備強(qiáng)大增長潛力的賽道，這是市場(chǎng)看好伊利股份長期價(jià)值的一個(gè)基本面。在消費(fèi)升級(jí)與居民對(duì)健康的重視度不斷提高的背景下，乳品有望進(jìn)入量價(jià)齊升階段，龍頭企業(yè)憑借競(jìng)爭力有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展。

53家機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購

公告顯示，伊利股份此次定增發(fā)行共53家國內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)投資者參與申購，最終成功入圍定增發(fā)行名單的有22名家，發(fā)行對(duì)象中囊括了保險(xiǎn)、個(gè)人、公募、私募、外資、證券等各種類型的投資者，且參與者既有老股東，也有新股東。

其中包括，巴克萊銀行獲配14.87億元，高盛公司獲配14.13億元，招商證券獲配8.9億元，安聯(lián)環(huán)球投資新加坡有限公司獲配7.89億元，瑞士銀行(UBS AG)獲配6.77億元等。此外，還包括不少明星投資機(jī)構(gòu)，高瓴資本旗下天津禮仁投資管理合伙企業(yè)基金合計(jì)認(rèn)購7.2億元，千億私募—上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)認(rèn)購4億元等。

從發(fā)行價(jià)格看，此次定增的定價(jià)基準(zhǔn)日為2021年11月19日，發(fā)行價(jià)格為37.89元/股，與11月23日詢價(jià)日的收盤價(jià)40.08元相比，僅折讓5.46%，顯示出機(jī)構(gòu)投資者對(duì)于上市公司投資價(jià)值的認(rèn)可。

分析人士指出，超低的折讓幅度和搶籌熱情，顯示出市場(chǎng)對(duì)于伊利投資價(jià)值的認(rèn)可。究其緣由，是乳制品賽道的增長前景以及伊利股份的業(yè)績表現(xiàn)給了投資者信心。

“乳制品仍是具備強(qiáng)大增長潛力的賽道，這是市場(chǎng)一致看好伊利股份長期價(jià)值的一個(gè)基本面。在消費(fèi)升級(jí)與居民對(duì)健康的重視度不斷提高的背景下，乳品有望進(jìn)入量價(jià)齊升階段，龍頭企業(yè)憑借強(qiáng)大的競(jìng)爭力有望實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展。另一方面，伊利的戰(zhàn)略目標(biāo)，給了市場(chǎng)一個(gè)確定性增長的未來。”該人士稱。

定增加碼產(chǎn)能

伊利股份最新的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也顯示出其高成長趨勢(shì)。2021年10月28日，伊利股份發(fā)布了2021年第三季度報(bào)告，前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入850.07億元，同比增15.23%；凈利79.67億元，同比增31.82%，呈現(xiàn)出持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。

值得注意的是，在2020年進(jìn)入“全球乳業(yè)五強(qiáng)”后，伊利便提出了“2025年挺進(jìn)全球乳業(yè)前三2030年登頂全球第一”的中長期戰(zhàn)略目標(biāo)。

圍繞這一目標(biāo)，伊利不斷加速戰(zhàn)略布局、動(dòng)作頻頻：在產(chǎn)業(yè)鏈布局方面，加速伊利智慧健康谷等一系列產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，為未來發(fā)展積蓄力量；另一方面，推動(dòng)多品類、大健康布局，從增資伊家好奶酪，到戰(zhàn)略入股澳優(yōu)。

在確定中長期戰(zhàn)略目標(biāo)的背景下，伊利股份也拋出了2021年非公開發(fā)行A股股票計(jì)劃。

回溯來看，今年6月4日晚間，伊利股份發(fā)布定增公告，公司擬定增募資不超過130億元，用于液態(tài)奶生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、全球領(lǐng)先5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)嬰兒配方奶粉智能制造示范項(xiàng)目、長白山天然礦泉水項(xiàng)目、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和信息化升級(jí)項(xiàng)目、乳業(yè)創(chuàng)新基地項(xiàng)目等項(xiàng)目。

伊利股份預(yù)案中表示，近年來公司重點(diǎn)產(chǎn)品銷售收入快速增長，公司每年需要保持資本性支出，擴(kuò)充產(chǎn)能以滿足快速增長的市場(chǎng)需求。公司計(jì)劃在全國選擇多個(gè)原奶資源豐富、規(guī)模化牧場(chǎng)集中的區(qū)域，使用非公開發(fā)行募集資金建設(shè)符合綠色生產(chǎn)和智能制造標(biāo)準(zhǔn)的乳制品生產(chǎn)基地。

值得注意的是，此次募投項(xiàng)目新建產(chǎn)能將更多用于生產(chǎn)高端液態(tài)奶、高端常溫酸奶、嬰幼兒配方奶粉、健康飲品等高增長潛力和高附加值品類，這些新增產(chǎn)能投產(chǎn)后大概率能提高公司的盈利能力。

關(guān)鍵詞： 伊利 資本 資產(chǎn)