在一眾資本的搶籌下，消費行業(yè)最大的一筆競價定增落地！

12月9日晚間，最新市值超2500億的伊利股份披露定增結(jié)果，發(fā)行價格為37.89元/股，募資總額120.47億元，共獲得53家機構(gòu)(含個人，下同)申購搶籌。發(fā)行對象最終確定為22家，認購倍數(shù)高達3.4倍，最終發(fā)行折扣僅5.46%，百億規(guī)模定增再現(xiàn)火爆一幕。

其中，巴克萊銀行獲配14.88億元，高盛獲配14.14億元，安聯(lián)獲配7.89億元，瑞銀獲配6.77億元。除了外資大筆獲配以外，明星私募高瓴旗下禮仁投資獲配7億元，高毅獲配4億元。

值得注意的是，參與上市公司的定增，正成為私募除打新外又一賺錢利器。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，已有超過150家私募參與定增，參與定增的總次數(shù)約為400次，對比發(fā)行價的浮盈概率約為90%。

伊利120億定增落地，53家機構(gòu)搶籌

作為A股最具代表性的白馬消費股，伊利股份的競價定增吸引了全球資本的關(guān)注，共獲得53家機構(gòu)(含個人)申購搶籌。

其中，既有巴克萊、高盛、瑞銀、摩根大通等一批外資巨頭，還有易方達、嘉實等公募基金，招商、廣發(fā)等證券公司和平安養(yǎng)老險等險資機構(gòu)，以及高毅、景林、高瓴旗下禮仁投資等明星私募。

最終，發(fā)行對象確定為22家，發(fā)行價格為37.89元/股，募資總額120.47億元，發(fā)行股份鎖定期為6個月。具體來看，巴克萊銀行獲配14.88億元，高盛獲配14.14億元，安聯(lián)環(huán)球獲配7.89億元，瑞銀獲配6.77億元。

除了外資以外，明星私募高瓴旗下禮仁投資獲配7億元，高毅獲配4億元，為高毅首席投資官鄧曉峰旗下的曉峰2號致信基金。

從伊利公布的各家報價情況來看，由于采取競價獲配的規(guī)則，本次定增的爭奪甚為激烈，尤其是外資機構(gòu)十分積極，顯然是看好伊利的定增價值。

其中，巴克萊銀行報了三個價格，分別是40.98元、38.21元、37元，尤其是40.98元幾乎是全場最高報價。由于遞送報價文件是在11月23日，當日伊利的收盤價才40.08元，可見巴克萊銀行對伊利的定增是志在必得。

值得注意的是，伊利此次定增不僅是A股市場消費行業(yè)規(guī)模最大的競價定增融資，同時也是再融資新規(guī)發(fā)布以來，百億以上定增項目申購家數(shù)最多、認購倍數(shù)最高、發(fā)行折扣最低的一筆定增。最終，共有53家機構(gòu)申購，認購倍數(shù)高達3.4倍，發(fā)行折扣僅5.46%，凸顯出機構(gòu)的搶籌熱情。

伊利的最新財報顯示，公司2021年前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入850.07億元，同比增15.23%；凈利79.67億元，同比增31.82%，超出市場預(yù)期。

中銀證券在最新的研報中指出，乳品龍頭競爭格局已改善，且未來仍將持續(xù)。品類均衡發(fā)展，高端產(chǎn)品整體保持增長，重點發(fā)力奶粉、奶酪業(yè)務(wù)，布局低溫鮮奶，公司整體可維持較快增速，未來利潤率將持續(xù)提升。

年內(nèi)150家私募參與定增400次，成私募又一賺錢利器

隨著再融資新規(guī)的發(fā)布，定增市場不斷火爆，由于定增發(fā)行底價從均價的90%降低至80%，即參與機構(gòu)可以用更低的價格買到股票，這吸引了一批私募基金。

而參與上市公司的定增，也正在成為私募除打新外又一賺錢利器。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至12月9日，年內(nèi)有429家上市公司發(fā)行了定增股份，共增發(fā)747億股，實際募資凈額達5718.75億元，平均發(fā)行折價率22.11%，自發(fā)行價漲跌幅平均為58.19%。

其中，今年已有超過150家私募參與定增，參與定增的總次數(shù)約為400次，以最新收盤價計算，私募參與定增項目對比發(fā)行價的浮盈概率約為90%，如此高的賺錢的概率，僅次于參與打新。

從增發(fā)獲配金額來看，高毅資產(chǎn)參與定增9次，獲配17.24億元，若加上此次獲配伊利股份4億元，累計獲配將達到21.24億元，超越景林成為今年獲配金額最高的私募；景林資產(chǎn)今年參與定增12次，累計獲配超20億元，南方天辰獲配11億元以上。

高毅資產(chǎn)旗下的“高毅曉峰2號致信基金”，現(xiàn)身博創(chuàng)科技、中微公司、京東方A、圓通速遞四家上市公司的定增獲配名單中。截至目前，曉峰在定增上收獲3盈1虧。其中，中微公司浮盈最大，按最新收盤價152元計算，浮盈達1.84億元，收益率為48%；京東方A則是曉峰目前唯一浮虧的項目，其定增發(fā)行價為5.57元/股，最新收盤價為5.09元。

景林資產(chǎn)旗下的“景林景泰豐收私募證券投資基金”，則出現(xiàn)在歌力思、移為通信、陽光電源、立昂微、順豐控股、中偉股份6家上市公司的定增獲配名單中。目前景林資產(chǎn)在此6個項目中全部保持浮盈，其中盈利幅度最大的是立昂微。

立昂微在今年三季度末獲核準非公開發(fā)行5675萬股，共募資52億元，景林資產(chǎn)以91.63元/股的價格獲配414.71萬股，“景林景泰豐收”獲配196.44萬股。按最新收盤價136.16元計算，景林資產(chǎn)收獲浮盈近2億元。

此外，寧波寧聚、寧聚投資的實控人同為謝葉強、葛鵬，是今年以來合計參與定增次數(shù)最多的機構(gòu)，今年參與增發(fā)配售約34次，累計獲配約10.72億元。

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