正在港交所招股的金力永磁(300748)即將實現“A+H”兩地上市

1月3日晚間，金力永磁發布年度業績預增公告，公司預計2021年盈利4.03億元到4.89億元，同比增長65%到100%。2021年公司產能利用充分、經營業績較上年顯著增長。在新能源汽車及汽車零部件領域，2021年產品出貨量可裝配新能源乘用車約124萬輛，該領域的營業收入同比增長約220%。

去年業績增長顯著

金力永磁作為領先的高性能稀土永磁材料生產商。根據弗若斯特沙利文的資料，2020年公司的高性能稀土永磁材料產量的市場份額約為14.5%，排名世界第一。特別是2020年公司使用晶界滲透技術生產4111噸高性能稀土永磁材料，于晶界滲透稀土永磁材料市場排名世界第一，約占21.3%的市場份額。自成立以來，公司一直專注于用于全球新能源、節能環保領域高性能釹鐵硼稀土永磁材料的研發、生產及銷售。

最新披露的年度預告顯示，金力永磁預計2021年盈利4.03億元到4.89億元，同比增長65%到100%。金力永磁表示，2021年公司產能利用充分、經營業績較上年顯著增長。在新能源汽車及汽車零部件領域，2021年產品出貨量可裝配新能源乘用車約124萬輛，該領域的營業收入同比增長約220%。

在節能變頻空調領域，2021年產品出貨量可裝配空調壓縮機約4850萬臺，該領域的營業收入同比增長近60%。在風力發電領域，收入保持穩定，2021年產品出貨量可裝配風機的裝機容量約8.65GW。在3C領域加大規模化量產，同時在機器人及智能制造、節能電梯等領域的營業收入也有較高的增長。

此外，金力永磁晶界滲透產品由2020年的4,111噸大幅增加至逾6000噸。因此，2021年公司營業收入較2020年同期預計增長60%到80%，達到38.71億元到43.55億元。

即將登陸港股

金力永磁曾于2015年12月至2018年1月期間于新三板掛牌。公司A股自2018年9月起于深交所創業板上市。目前，金力永磁尋求公司的H股于聯交所主板上市。

金力永磁在2021年12月31日到2022年1月7日招股，擬全球發售約1.255億股，其中香港發售占10%，國際發售占90%，另有約15%的超額配股權。發售價為每股33.80港元大片40.30港元，預期將于1月14日在港交所上市。

公告顯示，假設金力永磁發售價為37.05港元(即發售價中位數)，基石投資者將予認購的發售股份總數為5843.08萬股，相當于全球發售完成后已發行H股的約46.57%。基石投資者包括中國國有企業混合所有制改革基金、CRAlphaInvestmentIILimited(由華潤集團間接擁有及控制的投資公司)、HHLRFund,L.P.及YHGInvestment,L.P.、中信保誠人壽保險有限公司、以及中白產業投資基金。

金力永磁估計，假設超額配股權未獲行使，并假設發售價為每股37.05港元(即發售價中位數)，公司將獲得全球發售所得款項凈額約44.395億港元。公司擬使用將從此次發售獲得的所得款項凈額約35%用于建設寧波生產基地；約25%預期將于2023年年底之前用于潛在收購，以擴展公司的全球產業鏈布局；約20%預期將用于公司的研發；約10%將分配至用于償還公司的包頭生產基地項目建設貸款；及約10%預期將用作公司的營運資金及一般公司用途。

關鍵詞： 永磁 兩地 預增