正在港交所招股的金力永磁(300748)即將實(shí)現(xiàn)“A+H”兩地上市。1月3日晚間，金力永磁發(fā)布預(yù)增公告，預(yù)計(jì)2021年盈利4.03億元到4.89億元，同比增長65%到100%。

據(jù)稱，2021年公司產(chǎn)能利用充分、經(jīng)營業(yè)績(jī)同比顯著增長。在新能源汽車及汽車零部件領(lǐng)域，2021年產(chǎn)品出貨量可裝配新能源乘用車約124萬輛，該領(lǐng)域的營收同比增長約220%。

在節(jié)能變頻空調(diào)領(lǐng)域，金力永磁2021年產(chǎn)品出貨量可裝配空調(diào)壓縮機(jī)約4850萬臺(tái)，該領(lǐng)域的營業(yè)收入同比增長近60%。在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域，收入保持穩(wěn)定，2021年產(chǎn)品出貨量可裝配風(fēng)機(jī)的裝機(jī)容量約8.65GW。在3C領(lǐng)域加大規(guī)模化量產(chǎn)，同時(shí)在機(jī)器人及智能制造、節(jié)能電梯等領(lǐng)域的營業(yè)收入也有較高的增長。

此外，金力永磁晶界滲透產(chǎn)品由2020年的4111噸大幅增加至逾6000噸。因此，2021年公司營業(yè)收入較2020年同期預(yù)計(jì)增長60%到80%，達(dá)到38.71億元到43.55億元。

金力永磁曾于2015年12月至2018年1月期間于新三板掛牌。公司自2018年9月起于深交所創(chuàng)業(yè)板上市。目前，金力永磁尋求于香港聯(lián)交所主板上市。

金力永磁在2021年12月31日到2022年1月7日招股，擬全球發(fā)售約1.255億股，其中香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有約15%的超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)為每股33.80港元~40.30港元，預(yù)期將于1月14日在港交所上市。

公告顯示，假設(shè)金力永磁發(fā)售價(jià)為37.05港元(即發(fā)售價(jià)中位數(shù))，基石投資者將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)為5843.08萬股，相當(dāng)于全球發(fā)售完成后已發(fā)行H股的約46.57%。基石投資者包括中國國有企業(yè)混合所有制改革基金、CRAlphaInvestmentIILimited(由華潤集團(tuán)間接擁有及控制的投資公司)、HHLRFund,L.P.及YHGInvestment,L.P.、中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司，以及中白產(chǎn)業(yè)投資基金。

金力永磁估計(jì)，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，并假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股37.05港元(即發(fā)售價(jià)中位數(shù))，公司將獲得全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約44.395億港元。公司擬將此次發(fā)售獲得的款項(xiàng)凈額約35%用于建設(shè)寧波生產(chǎn)基地；約25%預(yù)期將于2023年年底之前用于潛在收購，以擴(kuò)展公司的全球產(chǎn)業(yè)鏈布局；約20%預(yù)期將用于公司的研發(fā)；約10%將分配至用于償還公司的包頭生產(chǎn)基地項(xiàng)目建設(shè)貸款；約10%預(yù)期將用作公司的營運(yùn)資金及一般公司用途。

關(guān)鍵詞： 永磁 翻倍 業(yè)績(jī)