財聯(lián)社（青島，記者 肖良華）訊，風(fēng)機大型化和海上風(fēng)電的興起，正在重塑風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈。財聯(lián)社記者從多位業(yè)內(nèi)人士處獲悉，上游風(fēng)機機艙罩3兆瓦產(chǎn)品降價壓力較大，部分中小產(chǎn)能退出，頭部企業(yè)通過產(chǎn)品迭代保持利潤率，并紛紛逆勢擴產(chǎn)搶占市場份額，行業(yè)有望進一步集中。

雙一科技（300690.SZ）相關(guān)負(fù)責(zé)人對財聯(lián)社記者表示，“公司目前機艙罩的訂單穩(wěn)定，好于去年同期。在2021年產(chǎn)能增加的基礎(chǔ)上，公司2022年產(chǎn)能將增加超10%。”

產(chǎn)品迭代加速行業(yè)集中

風(fēng)電機艙罩是安裝于兆瓦級風(fēng)力發(fā)電機組主機架和框架上的外殼，從構(gòu)造來看，主要由底罩、頂罩、通風(fēng)口、支撐板、護罩等部件組成。

在風(fēng)機大型化的大背景下，機艙罩同樣面臨產(chǎn)品升級。雙一科技相關(guān)負(fù)責(zé)人對財聯(lián)社記者介紹，2020年公司葉片模具和機艙罩均以3兆瓦產(chǎn)品為主，到2021年，4、5兆瓦產(chǎn)品占比提升，預(yù)計今年將成為主流。

公司在近日接受調(diào)研時表示，隨著兆瓦增大，機艙罩的體積也會相應(yīng)增加，制造端有一定的難度。上述負(fù)責(zé)人表示，“公司作為機艙罩頭部企業(yè)，在風(fēng)機大型化方面有一定的技術(shù)儲備，產(chǎn)品品質(zhì)具備優(yōu)勢，在產(chǎn)品迭代的過程中，更容易拿到較多市場份額。”

此外，在風(fēng)機產(chǎn)業(yè)鏈降本壓力之下，主機廠也會要求供應(yīng)商下調(diào)產(chǎn)品價格，上游利潤空間收窄，加速了中小產(chǎn)能退出。德州一家機艙罩生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，2021年3兆瓦機艙罩售價下降了約10%，公司利潤大幅下滑，大公司通過升級產(chǎn)品保持利潤率的相對穩(wěn)定。“與此同時，原材料價格處于高位，身邊好多小企業(yè)不接訂單了。”

據(jù)悉，中國風(fēng)電機艙罩企業(yè)可總體分為三個梯隊，第一梯隊企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)實力較強，產(chǎn)品品質(zhì)較高，市場渠道較為完善，代表性企業(yè)如格瑞德、株丕特、雙一科技等。第二梯隊主攻一兩個主機客戶，第三梯隊規(guī)模更小。

雙一科技在接受調(diào)研時表示，從國內(nèi)市場來看，目前機艙罩供應(yīng)還較為分散，國內(nèi)市場可能會逐步向規(guī)模化、集中化發(fā)展。

需求方面，行業(yè)分析人士認(rèn)為，預(yù)計“十四五”期間，中國還將繼續(xù)踐行綠色發(fā)展戰(zhàn)略，風(fēng)電等可再生清潔能源還將迎來較好的發(fā)展機遇，帶動風(fēng)電機艙罩需求增長。預(yù)計2025年，中國風(fēng)電機艙罩市場規(guī)模有望達(dá)到68億元，行業(yè)發(fā)展前景良好。

頭部機艙罩企業(yè)擴產(chǎn)搶份額

在毛利空間下降的情況下，頭部企業(yè)看好行業(yè)發(fā)展前景，逆勢新建或者擴大產(chǎn)能，以爭搶更多的市場份額。根據(jù)雙一科技五年規(guī)劃，公司計劃機艙罩銷售收入整體翻一番。公司前述負(fù)責(zé)人表示，2022年公司將新增生產(chǎn)面積24000平米，超過2021年19萬多平米的10%，產(chǎn)能將進一步增大。2021年公司新增客戶有GE風(fēng)能，未來公司將繼續(xù)深挖老客戶的訂單份額。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司機艙罩、輪轂罩產(chǎn)品屬于風(fēng)電配套類產(chǎn)品，該部分產(chǎn)品2020年銷售收入為7.2億元，為公司第一大業(yè)務(wù)板塊。

此外，2021年12月，江蘇常友環(huán)保科技股份有限公司1500臺風(fēng)力發(fā)電用機艙罩項目在巴彥淖爾經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)簽約，計劃2022年6月底建成投產(chǎn)。九鼎新材（002201.SZ）2021年在江蘇省如東縣投資設(shè)立全資子公司，建設(shè)年產(chǎn)500套風(fēng)電葉片和200套風(fēng)電機艙罩生產(chǎn)項目。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，華潤材料（301090）近日在易互動表示，公司自主研發(fā)的PET泡沫可應(yīng)用于風(fēng)電葉片、腹板、機艙罩結(jié)構(gòu)用芯材，目前尚處產(chǎn)業(yè)化建設(shè)階段。山東玻纖（605006.SH）表示，公司的玻纖產(chǎn)品部分用于風(fēng)力發(fā)電的機艙罩等。

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