用友網(wǎng)絡(luò)(600588)一年半前啟動的定增宣告落地。1月25日晚間，公司披露了此次定增的發(fā)行情況報(bào)告書，高瓴、高毅資產(chǎn)、葛衛(wèi)東等均獲配售。

具體來看，用友網(wǎng)絡(luò)本次定增發(fā)行價(jià)格為31.95元/股，公司最新股價(jià)為37.8元/股。另外，本次募集資金總額53億元，將投向用友商業(yè)創(chuàng)新平臺YonBIP建設(shè)項(xiàng)目，用友產(chǎn)業(yè)園(南昌)三期研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，同時補(bǔ)充流動資金及歸還銀行借款。

在本次定增中，用友網(wǎng)絡(luò)發(fā)行股數(shù)1.66億股，其中獲配規(guī)模最大的是HHLR管理有限公司，獲配股數(shù)3123萬股，獲配金額10億元，該機(jī)構(gòu)為高瓴旗下的一家合格境外機(jī)構(gòu)投資者。高毅資產(chǎn)旗下的兩個產(chǎn)品分別獲配2億元，合計(jì)4億元。

上述認(rèn)購名單中也出現(xiàn)了新加坡主權(quán)投資基金GIC Private Limited、易方達(dá)基金、葛衛(wèi)東等的身影。其中，GIC Private Limited獲配3.44億元，易方達(dá)基金獲配2.53億元，葛衛(wèi)東獲配2億元。

募投中的YonBIP項(xiàng)目無疑是重中之重，該項(xiàng)目45.97億元的總投資將全部由募集資金滿足。

根據(jù)用友網(wǎng)絡(luò)的介紹，YonBIP融合了先進(jìn)且高可用技術(shù)平臺和公共與關(guān)鍵商業(yè)應(yīng)用與服務(wù)，支撐和運(yùn)行客戶的商業(yè)創(chuàng)新，力圖構(gòu)建一個社會化商業(yè)的應(yīng)用級基礎(chǔ)設(shè)施和企業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的共享共創(chuàng)平臺。YonBIP目標(biāo)是服務(wù)超過千萬家的企業(yè)客戶、匯聚超過十萬的企業(yè)服務(wù)的生態(tài)伙伴、連接超過億人的社群，實(shí)現(xiàn)千億營收。

用友網(wǎng)絡(luò)披露的可行性分析顯示，YonBIP聚焦財(cái)務(wù)、人力、協(xié)同、采購、營銷、供應(yīng)鏈、制造七大企業(yè)核心領(lǐng)域云服務(wù)，在做深做寬財(cái)務(wù)、人力優(yōu)勢領(lǐng)域基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、跨行業(yè)通用性的業(yè)務(wù)領(lǐng)域云服務(wù)。項(xiàng)目建設(shè)期為3年，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.50%。

去年前三季度，用友網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入49.3億元，同比增長6.8%，凈利潤雖有增加，但主要得益于股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的非經(jīng)常性收益；與此同時，公司扣非凈利潤虧損增加了1.22億元。

根據(jù)用友網(wǎng)絡(luò)的解釋，去年前三季度，公司執(zhí)行“強(qiáng)產(chǎn)品、占市場、提能力”三大年度關(guān)鍵任務(wù)，積極推進(jìn)產(chǎn)品競爭力、市場占有率、組織能力的提升，增加高端銷售、售前咨詢顧問及研發(fā)人員，提升人才薪酬競爭力，加大銷售費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用的投入所致。

光大證券在對用友網(wǎng)絡(luò)2021年三季報(bào)進(jìn)行點(diǎn)評時稱，考慮到公司為了拓展云市場，未來還將持續(xù)加大研發(fā)和市場投入，下調(diào)公司2021~2023年歸母凈利潤預(yù)測分別至10.3億元、12.56億元和15.91億元，但依舊看好公司作為企業(yè)服務(wù)龍頭將受益于國產(chǎn)化、云化、數(shù)智化、全球化等市場趨勢。

關(guān)鍵詞： 用友 網(wǎng)絡(luò) 葛衛(wèi)東