3月11日晚間，連云港(601008)披露定增預案，擬非公開發行3.72億股，募集資金總額不超過15億元，投向連云港國際汽車綠色智能物流中心項目、連云港綠色低碳港口裝卸工藝設備更新改造項目及補充流動資金及償還債務。

值得注意的是，本次非公開發行的發行對象為上港集團，后者以現金方式認購。截至預案公告日，上港集團與公司不存在關聯關系，發行完成后，上港集團將持有公司5%以上股份。

談及本次定增目的，連云港介紹，《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》明確指出“推動港航資源整合，優化港口布局，健全一體化發展機制，增強服務全國的能力，形成合理分工、相互協作的世界級港口群”和“加強沿海沿江港口江海聯運合作與聯動發展，鼓勵各港口集團采用交叉持股等方式強化合作，推動長三角港口協同發展”。

方案顯示：“通過定增，連云港和上港集團實現戰略合作，雙方將以資本為紐帶，實現長三角區域港口資源的戰略重組，推動長三角港口協同發展；以連云港港為合作平臺，引入上港集團作為戰略投資者，整合港口資產，實現優勢互補，以提高港口資源的科學開發利用水平，助力連云港未來發展。”

具體定增項目方面，“連云港國際汽車綠色智能物流中心項目”將建設含約5200余個停車位汽車智能立體停車倉儲中心。該項目內部收益率7.36%（稅后），總投資回收期11.04年（稅后）。項目建成后，將進一步滿足公司滾裝汽車業務發展需求，提升進出口汽車吞吐能力，增強公司在汽車整車進出口領域的競爭力。

“連云港綠色低碳港口裝卸工藝設備更新改造項目”將對公司裝卸設備等進行更新改造。項目完成后，將進一步提升公司裝卸作業效率，為公司未來吞吐量持續穩定增長提供有效保障。

連云港核心業務為海港碼頭貨物的裝卸、堆存及港務管理業務。公司擁有28個通用和專業化泊位，參股經營3個通用泊位、4個集裝箱泊位，控股經營兩條中韓客貨班輪航線。

據此前發布的業績預增公告，連云港預計2021年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將增加7340萬元左右，同比增加198.16%左右。業績預增主要原因為：報告期公司吞吐量增加以及公司控股子公司連云港中韓輪渡有限公司業務量增長；因實施權益性融資償還銀行借款，財務費用同比降低；收到政府補助，其他收益同比增加。

從行業情況來看，2021年前三季度，盡管仍然受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，我國港口貨物吞吐量仍保持較好的增長韌性，根據交通運輸部統計，2021年1-9月，全國港口完成貨物吞吐量115.48億噸，比去年同期增長8.9%，增速大幅回暖。

關鍵詞： 上港集團