3月29日，從重慶銀行傳來好消息：該行已成功發(fā)行130億元可轉(zhuǎn)換公司債券。作為西部地區(qū)首家“A+H”上市城商行，重慶銀行可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行體現(xiàn)了監(jiān)管和市場對其發(fā)展前景和市場價值的認(rèn)可。根據(jù)該行此前披露的2021年業(yè)績快報顯示，去年全年，重慶銀行實現(xiàn)營業(yè)收入145.15億元，同比增加14.67億元，增幅11.24%，增速創(chuàng)近五年新高；歸屬于上市公司股東的凈利潤46.64億元，同比增加2.40億元，增幅5.42%。

“重銀轉(zhuǎn)債”成功發(fā)行

距離3月20日晚間，重慶銀行官網(wǎng)發(fā)布《公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》僅僅過了9天，該行可轉(zhuǎn)債宣布成功發(fā)行。

3月20日晚間，重慶銀行發(fā)布公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告。根據(jù)披露的信息，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為130億元，每張面值100元，按面值發(fā)行。聯(lián)合資信對本次重銀轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評級，其主體信用評級為AAA級，評級展望穩(wěn)定，債券信用評級為AAA級。

據(jù)了解，重慶銀行A股可轉(zhuǎn)債項目于2021年3月正式啟動，最高擬發(fā)行規(guī)模達(dá)130億元。在完成行內(nèi)審批流程后，該項目于2021年9月獲重慶銀保監(jiān)局核準(zhǔn)，10月獲中國證監(jiān)會受理；隨后，重慶銀行于2021年10月下旬收到《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》，11月中旬向中國證監(jiān)會報送反饋意見回復(fù)材料，今年初獲證監(jiān)會初審會審核通過，并于日前順利過會獲得核準(zhǔn)批復(fù)。

據(jù)了解，本次重慶銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模3.5倍于A股IPO募資，發(fā)行后當(dāng)期即可根據(jù)會計準(zhǔn)則按比例計入核心一級資本，在實現(xiàn)轉(zhuǎn)股后全額補(bǔ)充核心一級資本。

市場人士認(rèn)為：本次可轉(zhuǎn)債募集的資金能夠擴(kuò)大該行當(dāng)期資產(chǎn)規(guī)模，有效降低同業(yè)負(fù)債占比，提高核心負(fù)債依存度，改善負(fù)債結(jié)構(gòu)。

去年營收增速創(chuàng)近五年新高

重慶銀行可轉(zhuǎn)債的順利發(fā)行反映了該行經(jīng)營穩(wěn)健，發(fā)展持續(xù)向好的局面。去年2月5日，重慶銀行成功回歸A股，成為中國西部首家“A+H”上市的城商行。今年2月28日，重慶銀行交出了回歸A股一年后的首份業(yè)績快報。

根據(jù)其披露的業(yè)績快報，2021年，該行積極應(yīng)對經(jīng)營環(huán)境變化，各項業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢。全年實現(xiàn)營業(yè)收入145.15億元，同比增加14.67億元，增幅11.24%，創(chuàng)近五年新高；利潤總額60.92億元，同比增加3.58億元，增幅6.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤46.64億元，同比增加2.40億元，增幅5.42%。

另從過去四年來看，該行經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)持續(xù)向好趨勢。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2020年，重慶銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入101.45億元、108.4億元、119.48億元、130.48億元，同比增長5.86%、6.85%、10.22%、9.2%；歸屬于該行股東的凈利潤分別為37.26億元、37.7億元、42.07億元、44.24億元，同比增長6.39%、1.18%、11.61%、5.14%

與此同時，重慶銀行資產(chǎn)規(guī)模也在穩(wěn)步增長。截至2021年12月31日，該行總資產(chǎn)6189.54億元，較上年末增加573.13億元，增幅10.20%；貸款和墊款總額3180.62億元，較上年末增加348.35億元，增幅12.30%；客戶存款3386.95億元，較上年末增加241.95億元，增幅7.69%；不良貸款率1.30%，低于同期全國城商行平均水平0.6個百分點；撥備覆蓋率274.01%，高于同期全國城商行平均水平85.3個百分點。

除了經(jīng)營業(yè)績向好之外，不斷提升的品牌形象也為重慶銀行的高質(zhì)量發(fā)展提供了有效助力。近年來，重慶銀行企業(yè)品牌形象全面提升，連續(xù)6年躋身《銀行家》全球前300強(qiáng)，2021年全球銀行品牌500強(qiáng)榜單中，位列206位，排名上升53位，增速在全國上榜銀行中排名第二。連續(xù)5年獲得標(biāo)準(zhǔn)普爾“BBB-/穩(wěn)定/A-3”投資級評級，在國內(nèi)城商行中處于領(lǐng)先水平。被中央文明委評為“全國文明單位”。

在不少業(yè)內(nèi)人士看來，此次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行，將有助于重慶銀行進(jìn)一步拓寬外部融資渠道，夯實業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的資本基礎(chǔ)，有效提升風(fēng)險抵御能力、市場競爭能力。

該行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：重慶銀行通過可轉(zhuǎn)債募集的資金將用于本地投放，將從資本市場引入的130億元“真金白銀”轉(zhuǎn)化為重慶市地方經(jīng)濟(jì)GDP，為重慶市金融高質(zhì)量發(fā)展和建設(shè)西部金融中心作出貢獻(xiàn)。

關(guān)鍵詞： 成功發(fā)行