10月11日(周二)將有3只可轉(zhuǎn)債發(fā)行，其中鋰科轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模超30億元，強聯(lián)轉(zhuǎn)債、永和轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模則分別為12.10億元、8億元。

今年以來，可轉(zhuǎn)債上市首日平均漲幅超30%。業(yè)內(nèi)人士表示，在震蕩市中可適當(dāng)增配抗跌性相對較強的轉(zhuǎn)債。

新上市可轉(zhuǎn)債首日表現(xiàn)不俗

今年以來，新上市可轉(zhuǎn)債首日漲幅表現(xiàn)不俗。

截至9月30日，共有97只可轉(zhuǎn)債上市，首日上市平均漲幅達31.94%，無一“破發(fā)”，漲幅最高的永吉轉(zhuǎn)債上市首日漲276.16%，漲幅最小的友發(fā)轉(zhuǎn)債上市首日漲幅為4.07%。

東北證券預(yù)測，強聯(lián)轉(zhuǎn)債打新中簽率在0.0046%-0.0069%附近，永和轉(zhuǎn)債打新中簽率在0.0024%-0.0036%附近。

“在外部環(huán)境復(fù)雜多變的情況下，我國國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)和發(fā)展情況對我國權(quán)益市場、可轉(zhuǎn)債市場更具有關(guān)鍵性。隨著穩(wěn)匯率、穩(wěn)增長、穩(wěn)地產(chǎn)政策出臺實施，預(yù)計短期內(nèi)我國權(quán)益市場將逐步企穩(wěn)，在震蕩市中可適當(dāng)增配抗跌性相對較強的轉(zhuǎn)債。”東吳證券首席固收分析師李勇表示。

光大證券首席固收分析師張旭建議，在行業(yè)選擇上，可偏向防守方向，例如銀行板塊、醫(yī)藥板塊、傳統(tǒng)能源板塊以及基建板塊相關(guān)的轉(zhuǎn)債。此外，他建議，適當(dāng)增加大規(guī)模轉(zhuǎn)債的配置比例;從景氣度的角度看仍有投資機會，可關(guān)注光伏、儲能及汽車電子行業(yè)轉(zhuǎn)債的布局機會。

三只新券周二發(fā)行

10月11日，將有3只新券——強聯(lián)轉(zhuǎn)債、鋰科轉(zhuǎn)債、永和轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購。

強聯(lián)轉(zhuǎn)債是新強聯(lián)發(fā)行的一只可轉(zhuǎn)債，規(guī)模為12.10億元，所屬行業(yè)為工業(yè)機械，募集資金用于齒輪箱軸承及精密零部件項目和補充流動資金。

東北證券發(fā)布研究報告表示，強聯(lián)轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模較高，流動性尚可，評級尚可，債底保護較好，預(yù)計首日上市轉(zhuǎn)股溢價率在30%-35%附近，對應(yīng)價格在132元-137元附近。

鋰科轉(zhuǎn)債是長遠鋰科發(fā)行的32.50億元可轉(zhuǎn)債，規(guī)模較大，所屬行業(yè)為基本金屬，募集資金用于湖南長遠鋰科新能源有限公司車用鋰電池正極材料擴產(chǎn)二期項目、年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰項目，以及補充流動資金。

國泰君安證券研報認為，按照長遠鋰科9月30日收盤價14.90元計算，鋰科轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價值為94.54元。

永和轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模8億元，由永和股份發(fā)行，所屬行業(yè)為化工原料，募集到的資金將用于氟化工生產(chǎn)基地項目、擴建項目，及補充流動資金。

東北證券發(fā)布研究報告表示，永和轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模一般，流動性一般，評級尚可，債底保護尚可，預(yù)計首日上市轉(zhuǎn)股溢價率在28%-32%附近，對應(yīng)價格在120元-124元附近。

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