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最新數據顯示，國家電網2026年上半年固定資產投資超過3100億元，同比增長12.6%。8月中國鋰電池排產預計達304GWh，環比增長7.4%，電解液添加劑VC價格升至19.9萬元/噸，創一年新高。光伏行業多晶硅、硅片、組件及逆變器能耗標準正式提高，將于2027年1月實施。

一份研報觀點認為，AI數據中心電力需求激增導致美國電網承壓，當前數據中心已占美國電力需求的5%，預計2035年將達到20%，這為中國風電海纜、風機及電網設備企業加速出海帶來顯著機遇。研報指出，國家電網大規模投資疊加特高壓招標有望加快，風機零部件和算力相關設備需求將同步提升。

研報認為，中石化1GW PEM及1.75GW堿性電解槽產線建設啟動，將帶動氫能壓縮機和電解槽設備廠商發展。儲能方面，2026年上半年國內儲能系統招標能量規模148.1GWh，同比增88.3%，2小時和4小時系統均價分別同比上漲8.8%和21.1%，大儲方向確定性強。

在新能源車領域，排產持續上行與VC供需錯配共同推動電解液價格上行，相關環節盈利有望改善。光伏能耗標準提高將加速落后產能出清，優化供給格局，利好龍頭企業市場份額擴大和產業鏈價格回暖。整體來看，風電出海、氫能擴產、儲能放量、電解液漲價及光伏供給側改革等多重積極因素共振，電力設備及新能源產業鏈相關公司發展空間值得關注。

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