山東省會(huì)濟(jì)南即將迎來自己的上市銀行。

在證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)首發(fā)申請(qǐng)后，齊魯銀行(601665.SH)迅速啟動(dòng)了上市程序。最新公告顯示，齊魯銀行將于6月4日舉行網(wǎng)上路演，6月7日進(jìn)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)，目前已確定發(fā)行價(jià)格為5.36元/股。

2020年在新冠肺炎疫情、讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)等因素影響下，齊魯銀行業(yè)績(jī)繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)顯示，去年全年齊魯銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)分別為79.36億元、25.19億元，增速為7.14%、7.74%。

今年一季度，齊魯銀行業(yè)績(jī)繼續(xù)恢復(fù)增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)分別為22.32億元、7.53億元，增速為14.36%、8.21%。

從資產(chǎn)質(zhì)量來看，截至2020年末，齊魯銀行不良率為1.43%，關(guān)注類貸款占比為2.35%，撥備覆蓋率為214.6%，較2019年近一步改善，既優(yōu)于全國(guó)平均水平也優(yōu)于山東省城商行平均水平，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力穩(wěn)步提高。

“一年來，齊魯銀行總體規(guī)模再上臺(tái)階，經(jīng)營(yíng)質(zhì)效持續(xù)提升，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)規(guī)模、盈利、質(zhì)量指標(biāo)的平衡穩(wěn)健增長(zhǎng);不良貸款率、關(guān)注類貸款占比、非應(yīng)計(jì)不良比、逾期貸款占比全面下降。”是齊魯銀行在2020年年報(bào)中的總結(jié)。

主要業(yè)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)亮眼

齊魯銀行成立于1996年6月，原名濟(jì)南市商業(yè)銀行，前身包括濟(jì)南市17家城市信用合作社。截至2020年末，齊魯銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3602.32億元，較2019年末增長(zhǎng)17.14%。

作為山東省14家城商行中資產(chǎn)規(guī)模排名第二的齊魯銀行，早在2015年6月即在新三板掛牌。

事實(shí)上，除資產(chǎn)規(guī)模之外，齊魯銀行不少業(yè)務(wù)指標(biāo)在山東省城商行中都比較亮眼。以投資者較為關(guān)注的盈利指標(biāo)來看，2020年齊魯銀行資產(chǎn)收益率為11.43%，歸母凈利潤(rùn)為25.19億元，連續(xù)四年居山東省城商行首位。

其他指標(biāo)方面，如2020年歸母凈利潤(rùn)增速齊魯銀行(7.74%)高出排名第一位(4.78%)2.96個(gè)百分點(diǎn)，每股收益齊魯銀行高出0.17元，不良率齊魯銀行低0.08個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率低齊魯銀行高44.98個(gè)百分點(diǎn)，核心一級(jí)資本充足率齊魯銀行高1.14個(gè)百分點(diǎn)……

據(jù)招股書顯示，齊魯銀行此次上市將發(fā)行近4.58億股，不低于發(fā)行后總股本的10%(含10%)，原定發(fā)行日期為6月7日。

由于齊魯銀行5.36元的發(fā)行價(jià)格高于同行業(yè)可比上市公司2020年平均靜態(tài)市盈率，也高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“貨幣金融服務(wù)業(yè)(J66)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率6.77倍(截至2021年5月11日)，存在估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸的因素，按照上市規(guī)則，齊魯銀行發(fā)行日期有所推遲。

事實(shí)上，推遲發(fā)行日期，齊魯銀行并非首例，近年來幾乎每家上市的中小銀行甚至國(guó)有大行、股份行均推遲過發(fā)行日期。

據(jù)了解，此次上市募集的資金齊魯銀行將全部用于補(bǔ)充資本，資本補(bǔ)充完成后，該行的業(yè)務(wù)規(guī)模可進(jìn)一步提升。更為重要的是，此次上市還對(duì)于齊魯銀行進(jìn)一步拓寬資本補(bǔ)充渠道、完善公司治理等方面均帶來有益影響。

戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成果顯現(xiàn)

齊魯銀行始終堅(jiān)守“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)小微企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民”的市場(chǎng)定位，緊貼國(guó)家大政方針，積極融入地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展脈絡(luò)，持續(xù)保持戰(zhàn)略定力，不斷推進(jìn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型和管理轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)規(guī)劃引領(lǐng)作用，轉(zhuǎn)型發(fā)展取得顯著成績(jī)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，齊魯銀行各項(xiàng)貸款余額1719.94億元，較2019年末增長(zhǎng)22.62%;貸款資產(chǎn)占比為47.74%，較2019年末提高2.13個(gè)百分點(diǎn)。

從對(duì)公貸款分布來看，齊魯銀行重點(diǎn)支持了租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)，截至2020年末，這幾個(gè)行業(yè)貸款占全部貸款占比分別為14.90%、12.29%、8.64%、7.94%，居前四位。

從地區(qū)來看，2020年齊魯銀行進(jìn)一步提高省內(nèi)貸款占比，截至2020年末余額為1615.92億元;其中濟(jì)南地區(qū)的貸款余額為866.86億元，占全部貸款比例為50.45%。

同時(shí)，齊魯銀行在濟(jì)南市區(qū)的業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度也在穩(wěn)步增長(zhǎng)，截至2020年末，齊魯銀行在濟(jì)南市區(qū)總資產(chǎn)達(dá)2743.82億元;2020年齊魯銀行在濟(jì)南市區(qū)的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為5.04億元，較2019年的3.87億元增長(zhǎng)30.23%。

在支持普惠、縣域經(jīng)濟(jì)方面，截至2020年末，齊魯銀行普惠貸款余額275.43億元，增速 28.38%，客戶數(shù)增長(zhǎng)36.94%，貸款投放利率同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“兩增兩控”目標(biāo);涉農(nóng)貸款237億元，增長(zhǎng)31%，有力支持了鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

與此同時(shí)，2020年齊魯銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型也縱深推進(jìn)。截至2020年末，齊魯銀行個(gè)人存貸款余額分別為1038.47億元、519.39億元，增速為21.54%、25.53%，財(cái)富戰(zhàn)略全面落地，打造“泉心財(cái)富”品牌，上線“泉心權(quán)益”平臺(tái)等。

未來，齊魯銀行將圍繞“打造行穩(wěn)致遠(yuǎn)的精品銀行，成為中小企業(yè)、城鄉(xiāng)居民和驅(qū)動(dòng)本地經(jīng)濟(jì)的首選銀行”的戰(zhàn)略愿景，按照“深耕市內(nèi)、擴(kuò)疆縣域、做大山東、對(duì)接全國(guó)”的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，致力打造公司金融、零售金融、金融市場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)金融、縣域金融五大業(yè)務(wù)板塊，持續(xù)增強(qiáng)組織人力、風(fēng)險(xiǎn)管理、運(yùn)營(yíng)管理、戰(zhàn)略管理等支撐保障，聚焦商業(yè)模式升級(jí)、深化體制機(jī)制改革、創(chuàng)新數(shù)字賦能、開展價(jià)值管理，為成功打造“行穩(wěn)致遠(yuǎn)”的精品銀行而努力。

關(guān)鍵詞： 濟(jì)南 上市 銀行 齊魯