深水規(guī)院20日啟動(dòng)網(wǎng)上申購。公司擬發(fā)行3300萬股，發(fā)行價(jià)每股6.68元，對應(yīng)發(fā)行市盈率9.7倍;實(shí)際募資2.2億元，遠(yuǎn)低于預(yù)計(jì)募資的4.5億元。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，深水規(guī)院2018年-2020年?duì)I業(yè)收入分別為5.17億元、7.15億元、8.64億元，年均復(fù)合增長率達(dá)29%;凈利潤分別為5161萬元、7058萬元、9346萬元，年均復(fù)合增長率達(dá)34.6%。

招股書顯示，深水規(guī)院是全國57家擁有工程設(shè)計(jì)水利行業(yè)甲級資質(zhì)單位之一，也是廣東省內(nèi)僅有的3家水利行業(yè)甲級設(shè)計(jì)單位之一，綜合實(shí)力位居廣東省內(nèi)水利勘測設(shè)計(jì)行業(yè)前列。公司控股股東為深圳投控，本次發(fā)行所募集資金將用于“總部建設(shè)項(xiàng)目”、“智慧水務(wù)工程技術(shù)研究中心建設(shè)項(xiàng)目”、“協(xié)同設(shè)計(jì)信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。

值得一提的是，深水規(guī)院高級管理人員與核心員工參與了本次新股戰(zhàn)略配售。深水規(guī)院員工資管計(jì)劃參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量不超過本次發(fā)行規(guī)模的10%即330萬股，募集資金規(guī)模不超過4320萬元，其限售期為12個(gè)月。

近年來，戰(zhàn)略配售已成為創(chuàng)新企業(yè)在境內(nèi)上市的重要環(huán)節(jié)。目前創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板均規(guī)定，公司高管及核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資管獲配比例不得超過10%。

今年以來，不乏IPO公司引入了員工參與戰(zhàn)略配售。如5月底皓元醫(yī)藥發(fā)行時(shí)，有包含董事長在內(nèi)的20多位高管與核心員工通過專項(xiàng)資管計(jì)劃參與戰(zhàn)略配售，戰(zhàn)略配售不超過發(fā)行規(guī)模的10%即185.1萬股，金額高達(dá)1.2億元。

根據(jù)記者梳理，注冊制下科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板首發(fā)戰(zhàn)略配售的參與方以大型產(chǎn)業(yè)資本、保薦機(jī)構(gòu)跟投子公司、發(fā)行人高管及核心員工設(shè)立的資管產(chǎn)品計(jì)劃為主，其余金融機(jī)構(gòu)參與程度相對有限，而參與的機(jī)構(gòu)更加偏好消費(fèi)及科技行業(yè)的龍頭公司。(記者 陳燕青)

關(guān)鍵詞： 深水規(guī)院 實(shí)際募資 發(fā)行價(jià) 營業(yè)收入