中國海油12日(周二)啟動網(wǎng)上申購，“三桶油”將在A股齊聚首。據(jù)公告顯示，中海油擬發(fā)行29.9億股，擬募資350億元，募集資金將用于發(fā)展公司主營業(yè)務，擬用于國內(nèi)外多個油氣田開發(fā)項目。值得注意的是，去年，中海油儲量產(chǎn)量持續(xù)突破，油氣銷售收入大幅提升，全年凈利潤創(chuàng)歷史新高。

截至4月8日收盤，中國海油港股報11.66港元/股，收漲2.64%，總市值為5206億港元。

將啟用綠鞋機制長期有望受益于行業(yè)高景氣度

公告顯示，本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量260000.00萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例約為5.50%(超額配售選擇權行使前)，全部為公開發(fā)行新股，不設老股轉(zhuǎn)讓。

發(fā)行人授予保薦機構(聯(lián)席主承銷商)不超過初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至299000.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例約為6.28%(超額配售選擇權全額行使后)。超額配售的股票全部面向網(wǎng)上投資者配售。

中海油本次發(fā)行將啟用綠鞋機制，即超額配售選擇權，這一機制有利于穩(wěn)定新股上市后的表現(xiàn)，即如果新股上市表現(xiàn)不佳跌破發(fā)行價時，可以啟動綠鞋機制在二級市場買入。

光大證券表示，在全球原油資本開支低迷的大背景下，中國石油、中國石化、中海油堅持增加資本開支，在“增儲上產(chǎn)”戰(zhàn)略導向下油氣儲備取得突破，長期有望受益于行業(yè)高景氣度。

增儲上產(chǎn)成效顯著保持全國石油增量的領軍地位

自2001年港股上市以來，中海油累計獲得超300個商業(yè)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)有油氣田超240個。同時，中海油不斷推動儲量持續(xù)增長，2021年凈證實儲量達到57.3億桶油當量，為港股上市時的3.2倍，近三年儲量壽命持續(xù)維持在10年以上，處于行業(yè)前列。近兩年，中海油原油增產(chǎn)量約占全國原油總增量的80%，持續(xù)保持全國石油增量的領軍地位，其中渤海油田2021年原油產(chǎn)量超過3000萬噸，已成為中國第一大原油生產(chǎn)基地。

根據(jù)招股書，中海油預計募集資金350億元人民幣，將用于發(fā)展公司主營業(yè)務，擬用于包括圭亞那Payara油田、流花11-1/4-1油田、陵水17-2氣田在內(nèi)的國內(nèi)外多個油氣田開發(fā)項目。

去年凈利潤增長近2倍積極向綠色低碳轉(zhuǎn)型

2021年，中海油全年實現(xiàn)油氣銷售收入人民幣2221億元，同比增長59.1%，凈利潤人民幣703億元，同比增長181.7%，每股基本盈利1.57元人民幣，達到歷史最好水平。

結合行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實際經(jīng)營情況，中海油預計2022年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入約為690億元至830億元，同比增長32%至58%;歸屬于母公司股東凈利潤約為240億元至280億元，同比增長62%至89%。

值得注意的是，2021年，中海油積極推進綠色低碳轉(zhuǎn)型，秦皇島/曹妃甸岸電項目順利投產(chǎn)，成為綠色油田建設的樣板。該公司成立新能源部和新能源分公司，加快布局綠色產(chǎn)業(yè)鏈，首個海上風力發(fā)電項目全容量并網(wǎng)發(fā)電。(記者張露)

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