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7月7日晚間，仙樂健康(300791)發(fā)布公告，該公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募資不超13.5億元，用于收購Best Formulations 80%股權(quán)及補(bǔ)充流動(dòng)資金；此次收購股權(quán)需支付交易對(duì)價(jià)約1.8億美元，約合人民幣12.11億元。

目前，仙樂健康是國內(nèi)大型營養(yǎng)健康食品合同研發(fā)生產(chǎn)商（CDMO）之一，標(biāo)的公司Best Formulations為一家美國營養(yǎng)補(bǔ)充產(chǎn)品CDMO企業(yè)。 

具體來看，7月6日，仙樂健康及其間接全資子公司Listco SPV與Eugene C. Ung等賣方簽訂股權(quán)購買協(xié)議，擬向賣方收購Best Formulations 80%股權(quán)。

此次交易完成后，仙樂健康將通過間接全資子公司Listco SPV持有標(biāo)的公司80%股權(quán)，賣方將通過控股公司合計(jì)持有標(biāo)的公司20%股權(quán)。

為完成這筆交易，仙樂健康擬定增募資用于支付本次交易部分對(duì)價(jià)；根據(jù)收購交易進(jìn)程需要，在募集資金到位前，公司將通過自有資金、銀行貸款或其他方式自籌資金先行支付此次交易收購對(duì)價(jià)，待募集資金到位后進(jìn)行置換。

為滿足公司間接全資子公司Listco SPV收購Best Formulations 80%股權(quán)的并購資金需求，仙樂健康同意Listco SPV擬擬向銀行申請(qǐng)不超過11000萬美元并購貸款，貸款用途為支付收購Best Formulations 80%股權(quán)的對(duì)價(jià)及相關(guān)稅費(fèi)和交易費(fèi)用。另外，仙樂健康擬于2022年度于此次交易完成后為上述貸款或Best Formulations現(xiàn)有銀行貸款提供保證擔(dān)保，累計(jì)擔(dān)保額度不超過4000萬美元。

資料顯示，標(biāo)的公司Best Formulations成立于1986年9月，主要從事維生素、礦物質(zhì)、特殊營養(yǎng)品等營養(yǎng)補(bǔ)充劑的生產(chǎn)及銷售。從2019年開始，Best Formulations著手布局軟糖和個(gè)人護(hù)理兩大業(yè)務(wù)板塊，已初步形成研發(fā)和生產(chǎn)基礎(chǔ)，并將于2022年底前逐步投產(chǎn)。

在公告中，仙樂健康介紹，Best Formulations擁有一批健康和保健領(lǐng)域的全球零售商和優(yōu)質(zhì)品牌客戶。截至2021年底，Best Formulations與前十大客戶中的九家平均合作時(shí)長超過10年，并且是其眾多客戶的主要供應(yīng)商。2022年1-3月，標(biāo)的公司凈資產(chǎn)為2246.26萬美元，分別實(shí)現(xiàn)營收3095.97萬美元、毛利潤846.45萬美元、凈利潤28.70萬美元。

作為國內(nèi)大型營養(yǎng)健康食品CDMO公司之一，仙樂健康也是軟膠囊和營養(yǎng)軟糖制造商。2016年，仙樂健康完成對(duì)歐洲知名軟膠囊合同制造商Ayanda公司的收購，邁出了國際化發(fā)展戰(zhàn)略的重要一步。

對(duì)于此次收購Best Formulations 80%股權(quán)，仙樂健康表示，此次交易完成后，公司將以標(biāo)的公司作為拓展美洲區(qū)業(yè)務(wù)的核心海外平臺(tái)，雙方有望通過戰(zhàn)略資源共享、技術(shù)研發(fā)探討、業(yè)務(wù)運(yùn)營整合等一系列合作進(jìn)一步發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升公司在全球市場(chǎng)的知名度和競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，增強(qiáng)長期盈利能力。

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