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7月10日晚，楚天科技(300358)披露增發購買資產預案，公司擬通過增發股份的方式，購買控股子公司楚天飛云制藥裝備（長沙）有限公司（下稱“楚天云飛”）的少數股東持有的合計49%的股權。

根據楚天科技與交易對方簽署的《框架協議》，上市公司擬以發行股份的方式，購買葉大進、葉田田合計持有的楚天飛云49%的股權，發行價格為13.43元/股。交易完成后，楚天飛云將成為上市公司的全資子公司。

截至預案簽署日，此次交易的相關審計、評估工作尚未完成，標的資產的預估值和交易作價尚未確定，因此，上市公司對交易對方支付的股份數量尚未確定。但楚天科技稱，此次交易完成后，交易對方持有公司股權比例預計不超過公司總股本的5%，不會導致上市公司實際控制人發生變化。

標的公司楚天飛云，最初由自然人葉大進2017年8月出資設立，注冊資本為1160萬元。2017年9月，葉大進將其所持楚天飛云540萬元股權轉讓給其女兒葉田田。2017年9月，楚天飛云增加注冊資本至2367萬元，新增注冊資本1207萬元由楚天科技以現金進行認購。增資完成后，楚天科技持有楚天飛云51%的股權。

公告顯示，楚天飛云主要生產全自動硬膠囊充填機系列、藥用高純度制氮機系列、膠囊拋光機系列、自動真空上料機、吸塵機系列等主要產品。2020年，楚天飛云實現營業收入3001萬元、凈利潤197萬元；2021年，實現營業收入4322萬元，凈利潤835萬元；2022年前3月，實現營業收入544萬元，凈利潤-64萬元。

作為國內全自動硬膠囊充填機設備、藥用高純度制氮機設備的開拓者和深耕者，楚天飛云在行業內具有一定的知名度，與山東魯抗醫藥集團、衡水以嶺藥業有限公司等醫藥企業保持良好的合作。

目前，楚天云飛也是國內全自動硬膠囊充填機生產規模較大、單機產能較高的專業設備制造商。主導產品通過了歐盟CE標志認證，共有自主知識產權72項，其中發明專利9項，實用新型專利53項，外觀設計專利7項，軟件著作權3項。

楚天科技以水劑類制藥裝備起家，通過多年的發展，已成為醫藥裝備及其整體技術解決方案的提供商，業務已涉及制藥制水、生物工程、無菌制劑等八大產品模塊、數十種產品類型。公司2021年實現營業收入52.6億元，同比增長47.08%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤5.66億元，同比增長182.45%。

楚天科技認為，此次并購有助于公司拓寬產品系列。同時，楚天飛云其核心技術、核心團隊在固體制劑制藥裝備具有較高的核心競爭力，進一步整合將增強盈利能力，發揮協同效應，優化上市公司整體業務布局，提升上市公司抗風險能力，符合公司的“一縱一橫一平臺”戰略發展需要。

同日公告顯示，為打造以公司為龍頭的長沙生物醫藥產業鏈，抓住全國生物醫藥產業的變革與發展機遇，楚天科技擬與相關方共同出資設立長沙生物醫藥與生命科學一號私募股權基金，產業基金總出資額為10億元。產業基金成立后，楚天科技認繳出資1億元，占總出資比例10%。

關鍵詞： 楚天科技