7月27日，光伏設備、汽車零部件板塊大幅走高，截至收盤，板塊指數漲幅均超3%。其中，晶科能源、嶸泰股份、愛柯迪等多只個股大幅上漲。記者關注到，近期A股迎來半年報披露季，鋰電、光伏、新能源汽車等新能源賽道股的業績表現亮眼。

有金融機構分析，預計2023年鋰行業供需格局改善，2024年供應過剩壓力增加，價格或跌至15萬元/噸以下。

一體化壓鑄板塊近日持續活躍

作為熱門主賽道汽車板塊的細分方向，一體化壓鑄板塊近日持續活躍，截至7月27日收盤，板塊指數近10個交易日累計上漲近27%。其中，個股方面，春興精工近10日累計漲近67%，嶸泰股份漲幅超40%，瑞鵠模具、伊之密、今飛凱達、永茂泰等6只個股漲幅超30%。

從半年報業績情況來看，春興精工預計上半年歸母凈利潤達1450萬至1650萬元，同比扭虧為盈，其表示第二季度經營業績有所下滑，但新能源汽車業務收入較上年同期大幅上升。

天風證券指出，一體化壓鑄技術是對傳統汽車制造工藝的革新，相比較現有生產技術能夠提高效率、降低成本以及減輕重量。目前特斯拉已將一體化壓鑄技術作為標準工藝進行布局，其他各主機廠也紛紛跟進布局一體化壓鑄技術。預計從2023年開始一體化壓鑄的市場空間將迎來快速提升，國內一體化壓鑄的市場空間到2025年預計將達300億元以上規模。

天齊鋰業凈利潤增長逾百倍

受新能源汽車行業高景氣度的影響，多家鋰礦上市公司業績大幅增長。具體來看，天齊鋰業發布業績預告顯示，預計2022上半年歸母凈利潤預計為96億元至116億元，同比增長11089.14%～13420.21%，扣非歸母凈利潤預計為84.6億元至103.8億元，同比增長43625.90%～53549.51%，該業績在A股鋰礦上市公司中排在前列。贛鋒鋰業的業績預告顯示，預計2022年1～6月盈利72億元至90億元，同比增408.24%至535.3%。

對于業績增長的原因，天齊鋰業在業績預告中表示，全球新能源汽車景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產能擴張，下游正極材料訂單回暖等多個積極因素的影響，本報告期公司主要鋰產品的銷量和銷售均價較上年同期均明顯增長。贛鋒鋰業亦在業績預告中提到，隨著新能源行業的快速發展，市場對鋰鹽產品的需求持續增長，鋰鹽產品的價格維持在較高水平，公司產品銷量和銷售均價同比增長，故公司的經營性業績同比大幅增長。

據乘聯會發布的數據顯示，2022年6月新能源乘用車批發銷量達到57.1萬輛，同比增長141.4%，環比增長35.3%，環比改善明顯。6月新能源車國內零售滲透率27.4%，較2021年6月14.6%的滲透率提升12.8個百分點。

預計2023年鋰行業供需格局改善

中信證券研報指出，需求持續超預期疊加成本上行，鋰價在2022年下半年漲勢依然可期。消費端持續超預期的背景下，市場對鋰價在下半年繼續上漲的預期不斷增強。但由于進口原料的集中到港以及國內鹽湖鋰企業處于生產旺季等因素，鋰原料供應目前處于年內高位，壓制鋰價上行。預計至7月下旬行業迎來傳統補庫周期，鋰價有望啟動上漲。預計2023年鋰行業供需格局改善，2024年供應過剩壓力增加，價格或跌至15萬元/噸以下。

山西證券指出，鋰電池仍處于供不應求狀態，企業紛紛擴大產能。原材料方面，國內新能源車對成本更為敏感，磷酸鐵鋰的需求相對于三元前驅體更為旺盛，價格高位維持。目前電池電芯價格有所上升，電池生產企業與三元正極企業毛利率有所好轉，儲能需求的不斷增加，部分地區開始補貼汽車消費，看好后期鋰電池產業鏈相關公司量價齊升。（記者王楚涵）

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