新一批基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)業(yè)務(wù)迎來(lái)新進(jìn)展。6月25日，包括博時(shí)、廣發(fā)、招商、工銀瑞信、興證全球、交銀施羅德在內(nèi)的多家基金公司，以及中信證券、國(guó)信證券等部分證券公司獲得投顧資格備案函。這意味著繼前期18家機(jī)構(gòu)獲得基金投顧試點(diǎn)資格之后，這一投顧大軍又迎來(lái)“大擴(kuò)容”。
記者了解到，自2019年10月份以來(lái)，先后有18家機(jī)構(gòu)拿到基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格。本次基金投顧試點(diǎn)推進(jìn)較快，從基金公司與證券公司上報(bào)相關(guān)內(nèi)容表開(kāi)始，三個(gè)多月時(shí)間即完成落地。在今年3月份，當(dāng)時(shí)有包括20家基金公司、22家證券公司在內(nèi)的42家左右機(jī)構(gòu)參與了證監(jiān)會(huì)關(guān)于投顧資格的問(wèn)卷考題，問(wèn)卷中包含了100道題目，題目涵蓋了投顧業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)。
而隨后，這些機(jī)構(gòu)開(kāi)始進(jìn)入答辯環(huán)節(jié)，而近期新一輪參與基金投顧申請(qǐng)的基金公司獲得監(jiān)管層正式反饋，而隨著這些反饋逐漸提交這一業(yè)務(wù)又迎來(lái)新進(jìn)展。
業(yè)內(nèi)人士表示，新的機(jī)構(gòu)獲取基金投顧資格，會(huì)給這個(gè)行業(yè)帶來(lái)更多的新鮮血液和嘗試。基金投顧業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)過(guò)去一年多的試點(diǎn)，根據(jù)積累下來(lái)的經(jīng)驗(yàn)和遇到的問(wèn)題，從業(yè)者會(huì)優(yōu)化自己的業(yè)務(wù)模式，政策方面預(yù)計(jì)也會(huì)不斷優(yōu)化，引導(dǎo)這個(gè)行業(yè)往更加良性的方向發(fā)展。
不過(guò)，也有基金投顧人士表示，目前基金投顧試點(diǎn)已經(jīng)展業(yè)一年多時(shí)間，但仍需要進(jìn)行投資者教育，投資者對(duì)基金投顧業(yè)務(wù)仍缺乏理解，很多投資者并不知道基金投顧與公募FOF有何區(qū)別。(記者王楚涵)
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