養(yǎng)老目標基金(即養(yǎng)老FOF)即將迎來三周年。自2018年9月13日，首只養(yǎng)老目標基金——養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)成立以來，截至目前，公募行業(yè)共成立了130只養(yǎng)老FOF，規(guī)模超800億元。
結(jié)合中報數(shù)據(jù)與發(fā)行規(guī)模，上述養(yǎng)老目標基金規(guī)模約為826.77億元，平均一只養(yǎng)老FOF規(guī)模達6.36億元。從成立時間看，進入2019年后，養(yǎng)老FOF實現(xiàn)提速：2018年僅12只養(yǎng)老FOF成立，2019年達到52只，去年為41只，今年以來有25只成立。
養(yǎng)老FOF表現(xiàn)相當穩(wěn)健，在今年的震蕩市中，整體收益也達到了3.5%，好于上證指數(shù)、滬深300等主流指數(shù)同期表現(xiàn)。同花順數(shù)據(jù)顯示，至9月9日，絕大多數(shù)養(yǎng)老FOF自成立以來的收益率為正，成立以來虧損的僅有4只。具體來看，匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)成立以來的收益最高，這只在2019年5月17日成立的養(yǎng)老FOF取得了高達72.97%(非年化)的收益率。
此外，匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合(FOF)、華夏養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)、中歐預(yù)見養(yǎng)老2035三年持有(FOF)A等15只養(yǎng)老FOF成立以來的收益率超過了50%;鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)、易方達匯誠養(yǎng)老2043混合(FOF)、鵬華養(yǎng)老2035混合(FOF)等44只養(yǎng)老FOF收益率超20%。
養(yǎng)老目標基金是公募助力養(yǎng)老金第三支柱建設(shè)的重要創(chuàng)新產(chǎn)品，可分為目標日期基金和目標風險基金。就在8日，上銀基金旗下的上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)宣布在部分銷售機構(gòu)提前結(jié)束募集。博時基金指出，絕大多數(shù)投資人不具備同時進行大類資產(chǎn)配置和品種投資的能力，而養(yǎng)老FOF能夠充分發(fā)揮大類資產(chǎn)配置作用，保持在一個相對穩(wěn)健、風險相對可控的投資框架里。(記者 詹鈺葉)
關(guān)鍵詞： 公募行業(yè) 養(yǎng)老目標基金 基金規(guī)模 第三支柱
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