首批公募基金三季報出爐。東財Choice數(shù)據(jù)庫顯示，截至10月25日，共有74只公募基金披露三季報。由于踩中了周期股行情，中庚基金旗下丘棟榮管理的4只基金產(chǎn)品中，有兩只產(chǎn)品規(guī)模較上一季度翻倍，中庚小盤價值股票年內(nèi)累計收益率在同類產(chǎn)品中高居第6。但基金持有人卻十分擔憂基金重倉周期股的風險。有業(yè)內(nèi)人士指出，短期內(nèi)周期板塊內(nèi)高估值的個股波動風險或?qū)⒓觿。瑥拈L遠來看，大力發(fā)展新能源是大勢所趨。
大舉加倉煤炭股
多只產(chǎn)品規(guī)模翻倍
中庚基金旗下丘棟榮管理的4只基金產(chǎn)品業(yè)績亮眼。其中，中庚價值靈動靈活配置混合、中庚小盤價值股票、中庚價值領(lǐng)航混合今年來均獲得了30%以上的收益。
業(yè)績遙遙領(lǐng)先，產(chǎn)品規(guī)模也大幅增長。
丘棟榮旗下的中庚價值品質(zhì)一年持有期、中庚價值領(lǐng)航混合的規(guī)模分別較上期環(huán)比增長101.38%和122.36%。中庚小盤價值股票今年來累計收益為62.07%。與二季度相比，該產(chǎn)品規(guī)模也較二季度環(huán)比增長了86.88%，達到59.32億元。
從持倉來看，煤炭、石油等周期板塊的個股均是丘棟榮看好的方向。四只基金的前十大重倉股重合度很高，陜西煤業(yè)、蘭花科創(chuàng)、兗州煤業(yè)股份等周期股的身影頻頻出現(xiàn)。
與二季度持倉對比，中庚價值品質(zhì)一年持有期大幅增持了兗州煤業(yè)股份2772.4萬股，對中國海洋石油也大幅增持5480萬股。而中國財險、中國移動則退出了前十大重倉股行列。
總體而言，中庚價值品質(zhì)一年持有期的三季度持倉風格在向周期股、化工股轉(zhuǎn)變。
基民擔憂重倉周期股風險
對于基金的配置邏輯，丘棟榮表示，能源、資源的需求在短期內(nèi)或?qū)⒊掷m(xù)增長。從中長期來看，在環(huán)保和碳中和因素影響下，中期的供給約束和邊際成本會上升，或?qū)?dǎo)致存量資產(chǎn)價值提升。
煤炭板塊近期的漲幅也頗為亮眼。數(shù)據(jù)顯示，截至10月25日下午收盤，中證煤炭指數(shù)報收2179.09點，單日漲幅為2.66%;拉長時間來看，中證煤炭指數(shù)的年內(nèi)漲幅已達58.98%。但不少基民對丘棟榮高配周期股的做法持懷疑態(tài)度。有持有中庚價值靈動靈活配置混合的基民擔憂，基金集中重倉了煤炭礦業(yè)股，在“保供穩(wěn)價”的基調(diào)下，基金業(yè)績未來或?qū)⒊袎骸?/p>
對于周期股未來的走勢，不少機構(gòu)持保守態(tài)度，山西證券認為，“保供穩(wěn)價”基調(diào)難改，周期板塊中估值處于高位的個股波動風險或?qū)⒓觿。ㄗh投資者謹慎應(yīng)對。(記者林曉麗見習記者張文卓)
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