7月3日消息，大盤全天維持紅盤震蕩，滬指漲超1%，深成指、創業板指午后漲幅有所回落。板塊方面，汽車產業鏈大漲，眾泰汽車(000980)、中通客車(000957)、賽力斯、金龍汽車(600686)、襄陽軸承(000678)、廣東鴻圖(002101)等多股漲停，旅游、白酒等消費板塊全線走強，同慶樓、長白山(603099)觸及漲停，光伏、儲能等賽道股延續反彈，科華數據、金晶科技(600586)、兆新股份(002256)等封板，保險、中字頭概念等權重板塊活躍，中國軟件(600536)、中鋼國際(000928)漲停，新華保險(601336)大漲超7%；下跌方面，游戲、傳媒等AI概念股大幅調整，姚記科技(002605)、電魂網絡(603258)、三七互娛(002555)（維權）、世紀華通(002602)等跌停，醫療信息化板塊走低，衛寧健康(300253)跌停。總體來看，個股漲多跌少，超3100股處于上漲狀態，滬深兩市成交額重回萬億上方。

盤面上，酒店、機場航運、汽車整車板塊漲幅居前，游戲、傳媒、腦機接口概念板塊跌幅居前。

熱點板塊：

(資料圖片)

1、民航、旅游酒店

君亭酒店、吉祥航空(603885)、春秋航空(601021)、中國國航、曲江文旅(600706)等多股走強。

消息面上，同程預訂數據顯示，暑期親子游迎來全面復蘇，客流高峰將出現在三個時間段，分別是7月2日前后、7月下旬到8月中旬、9月3日前后。今年暑期第一波出發高峰較疫情前早一周左右，熱門客運場站、機場的客流量將持續高位運行。

2、汽車

眾泰汽車、中通汽車、賽力斯、中國重汽(000951)、比亞迪(002594)等表現活躍。

消息面，近日，工信部等五部門聯合印發《制造業可靠性提升實施意見》，提出將圍繞制造強國、質量強國戰略目標，聚焦機械、電子、汽車等重點行業。文件指出，汽車行業重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統等線控底盤系統，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統等自動駕駛系統。此外，中國汽車流通協會指出，中國汽車流通協會指出，綜合預計，6月乘用車終端銷量在185萬輛左右，環比小幅上升，綜合上半年汽車市場狀況及經銷商對下半年車市的判斷，預計全年乘用車零售量依然有望實現同比正增長。

消息面：

1、【2023上半年電影票房262.71億元 同期增長52.91%】國家電影局最新統計數據顯示，截至6月30日，2023年電影總票房為262.71億元，相較2022年上半年171.81億元的票房成績，增長52.91%。

2、【民航局：探索研究6G等新技術在民航領域的應用】民航局印發《落實數字中國建設總體部署 加快推動智慧民航建設發展的指導意見》，其中提出，適度超前建設網絡基礎設施。優化民航通信網絡資源結構，加快推進北斗系統應用和新一代航空寬帶通信基礎設施建設，提高民航數據傳輸能力和承載能力。深入推進IPv6應用，開展基于GAeroMACS技術的“機-車-場道-設施”協同運行，推進空管、機場、航空公司、服務保障單位等各主要運行要素全面物聯，探索研究6G等新技術在民航領域的應用。

3、【工信部：強化綠色算力技術應用創新】中國綠色算力大會7月1日至3日在內蒙古呼和浩特舉行。工業和信息化部信息通信發展司副司長趙策在大會上表示，未來一段時期，工業和信息化部將強化綠色算力技術應用創新。他建議，充分發揮綠色能源充沛的優勢，一方面加強節能降碳技術創新應用。推動液冷、蓄冷、高壓直流、余熱利用、蓄能電站等技術在算力基礎設施建設中的推廣應用，提升太陽能(000591)、風能等可再生能源的利用水平。另一方面要在運營管理方面發力，推動算力基礎設施綠色轉型，建立綠色低碳管理制度，逐步建立和完善綠電交易市場機制。

機構觀點：

中信證券指出，A股上半年呈現主題交易極致化和機構博弈極端化的特征，市場波動較大，當前經濟、政策和市場情緒預期處于谷底，7月A股將進入業績和政策的驗證期，主題、政策、調倉三大博弈將逐步收斂，聚焦業績驅動的中報行情，建議圍繞“中報業績”和“三大安全”兩個維度展開配置。一是國內經濟復蘇仍處低位，企業盈利增速在上半年筑底后，下半年有望溫和復蘇，基本面修復對政策的依賴度較高。二是政策預期仍處谷底，前期市場激進的政策預期已不斷下修，預計7月國內逆周期政策不會缺席，且美聯儲重啟加息概率不高，國內宏觀流動性偏松，而中美關系擾動仍在。三是市場依然處于下半年波動區間的谷底，主題、政策、調倉三大博弈在7月將逐步收斂，聚焦業績驅動的中報行情。

中金公司認為，雖然內外部環境影響下，不排除A股短期指數仍有波動，但考慮當前市場整體偏低的估值水平已經計入了較多偏謹慎預期，對市場中期前景不必悲觀。A股當前位置仍呈現較多偏底部特征。一方面，目前資產價格已較為充分反映投資者偏謹慎預期。另一方面，交易情緒降溫以及AI等部分強勢板塊補跌，也是值得關注的資金信號和投資者行為信號。7月市場將進入重要的數據和政策觀測窗口期，接下來需繼續關注政策取向及落實情況，并結合政策預期的邊際變化擇機布局。其中，短期成長為主線，中期看消費。

關鍵詞：