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海通國際證券集團有限公司虞楠,駱雅麗近期對宏川智慧進行研究并發布了研究報告《倉儲規模有望進一步提升，盈利能力可期》，本報告對宏川智慧給出評級，當前股價為23.57元。

宏川智慧(002930)　　事件　　宏川智慧擬以現金方式收購南通御順100%股權和南通御盛100%股權，本次交易完成后，公司將間接持有易聯南通100%股權。　　點評　　此次收購完成后，公司將擁有易聯南通所有的土地使用權、碼頭岸線、房產、74座儲罐（罐容總計約62萬立方米）以及前述資產相關附屬設施。截至目前，公司運營罐容總計438.61萬立方米，控股罐容總計325.33萬立方米。本次收購完成后，公司運營罐容將達約500.61萬立方米/+14.14%，控股罐容將達約387.33萬立方米/+19.06%。假設易聯南通可達到公司成熟庫區的平均出租率水平，即80%-85%；倉儲單價為42元/立方米/月。1）若出租率為80%，則易聯南通對應的全年收入貢獻約為2.50億元；1）若出租率為85%，則易聯南通對應的全年收入貢獻約為2.65億元。　　易聯南通位于長江三角洲核心地帶，此次收購在進一步擴大公司倉儲規模的同時，也進一步增強了公司倉儲業務版圖中的長三角區域倉儲基地間的集群效應，有利于促進公司相關業務開展，提升綜合服務實力。　　風險　　并購及投資風險、安全生產風險，及經濟下行風險。

證券之星數據中心根據近三年發布的研報數據計算，國泰君安鐘浩研究員團隊對該股研究較為深入，近三年預測準確度均值為79.88%，其預測2023年度歸屬凈利潤為盈利3.46億，根據現價換算的預測PE為30.33。

最新盈利預測明細如下

該股最近90天內共有10家機構給出評級，買入評級6家，增持評級4家；過去90天內機構目標均價為25.14。根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，宏川智慧（002930）行業內競爭力的護城河良好，盈利能力一般，營收成長性一般。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括貨幣資金/總資產率、有息資產負債率、應收賬款/利潤率近3年增幅、存貨/營收率增幅。該股好公司指標2星，好價格指標2.5星，綜合指標2星。（指標僅供參考，指標范圍0 ~ 5星，最高5星）

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