與恒大“分道揚(yáng)鑣”后，盛京銀行業(yè)績(jī)出現(xiàn)了回暖的信號(hào)。3月30日，盛京銀行發(fā)布的2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，去年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入161.53億元，同比增長(zhǎng)4.4%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)9.80億元，同比增長(zhǎng)143.8 %。

此前盛京銀行業(yè)績(jī)已經(jīng)連續(xù)下滑了三年，2019年至2021年，該行營(yíng)業(yè)收入依次為210.07億元、162.67億元、154.67億元，歸母凈利潤(rùn)依次為54.43億元、12.04億元、4.02億元。不過(guò)，盛京銀行業(yè)績(jī)回暖是否具有可持續(xù)性還需進(jìn)一步觀察。

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業(yè)績(jī)回暖持續(xù)性存疑 多項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)承壓

數(shù)據(jù)顯示，去年盛京銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入128.54億元，同比增加3.8%，對(duì)營(yíng)業(yè)收入貢獻(xiàn)占比79.57%；非利息凈收入為32.99億元，同比增加7.2%，占比上升至20.43%。

而引起凈利潤(rùn)大增的原因主要來(lái)自兩個(gè)方面：一是2022年盛京銀行交易凈收益由虧損7.08億元轉(zhuǎn)為盈利1.71億元，同比增加8.8億元。盛京銀行解釋稱(chēng)，該部分收益主要是報(bào)告期內(nèi)該行加強(qiáng)債券和外匯市場(chǎng)波動(dòng)趨勢(shì)分析，優(yōu)化交易性金融資產(chǎn)配置及外匯買(mǎi)賣(mài)交易策略，公允價(jià)值重估損益及匯兌凈收益同比增加所致。

另一方面則是該行資產(chǎn)減值損失為91.72億元，較2021年的95.08億元減少了3.36億元，降幅3.5%；

從中不難看出，盛京銀行無(wú)論是外匯買(mǎi)賣(mài)交易，還是資產(chǎn)減值損失減少而產(chǎn)生的收益都面臨較大的不確定性。

除了業(yè)績(jī)指標(biāo)外，盛京銀行的資本充足情況、不良率指標(biāo)依舊承壓。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月末，盛京銀行核心一級(jí)資本充足率和一級(jí)資本充足率均為9.86%，資本充足率為11.52%，2021年這三項(xiàng)指標(biāo)分別為10.54%、10.54%、12.12%，顯然去年盛京銀行的資本充足率指標(biāo)出現(xiàn)了進(jìn)一步下滑。

與此同時(shí)，盛京銀行的不良貸款率依然處于高位，截至2022年末該行不良貸款率為3.22%，較上年末下降0.06個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款金額為197.62億元，較上年末上漲5.64億元；減值準(zhǔn)備余額為277.27億元，較上年末增加26.03億元。

據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率為1.71%，同比下降0.09個(gè)百分點(diǎn)，盛京銀行不良貸款率高出銀行業(yè)平均水平。

而作為衡量銀行業(yè)盈利質(zhì)量的兩個(gè)指標(biāo)，盛京銀行的平均總資產(chǎn)回報(bào)率和平均權(quán)益回報(bào)率兩項(xiàng)指標(biāo)則連續(xù)多年未達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)據(jù)顯示，2018年-2022年，盛京銀行平均資產(chǎn)總資產(chǎn)回報(bào)率分別為0.51%、0.54%、0.12%、0.04%、0.1%，連續(xù)五年未達(dá)到0.6%的最低監(jiān)管要求。

同期盛京銀行的平均權(quán)益回報(bào)率分別為9.38%、7.99%、1.55%、0.54%、1.26%，同樣連續(xù)五年未達(dá)不低于11%的監(jiān)管指標(biāo)要求。

與恒大“分道揚(yáng)鑣”后 房地產(chǎn)貸款居高不下

從盛京銀行的業(yè)績(jī)走勢(shì)中可以看出，其業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)出現(xiàn)在了2019年前后，這一年正是恒大入駐之年。

盛京銀行成立于1997年，總部位于遼寧省沈陽(yáng)市，前身為沈陽(yáng)市商業(yè)銀行，2007年2月經(jīng)原銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)更名為盛京銀行。2014年12月29日，盛京銀行在香港聯(lián)合交易所主板成功上市。

2016年恒大盯上盛京銀行，先后通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)、市場(chǎng)外大宗交易及收購(gòu)內(nèi)資股股東股份的方式，取代國(guó)資企業(yè)一躍成為盛京銀行大股東；2019年又斥資132億，持股比例從17.28%躍升至36.4%。

彼時(shí)恒大發(fā)展勢(shì)頭正盛，但萬(wàn)億負(fù)債的暗雷也一觸即發(fā)。盛京銀行本以為背靠恒大這顆大樹(shù)好乘涼，不曾想?yún)s差點(diǎn)被恒大拖入深淵。

恒大入駐后確實(shí)給盛京銀行帶來(lái)了業(yè)務(wù)增量，尤其是個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，2016年盛京銀行的個(gè)人住房貸款占比僅為1.9%，但隨后幾年開(kāi)始爆發(fā)式增長(zhǎng)，2017年至2021年這一數(shù)據(jù)為3.3%、5.5%、7.9%、8.8%和9.9%。

加上對(duì)公房地產(chǎn)貸款，2020、2021年盛京銀行的房地產(chǎn)貸款占比更是分別高達(dá)21.6%、21.7%，連續(xù)兩年逼近22.5%的監(jiān)管紅線。

而這部分貸款中有不少是“輸血”恒大的。據(jù)悉，恒大成為第一大股東后，盛京銀行高管團(tuán)隊(duì)頻繁變動(dòng)，來(lái)自恒大系的高管取得主導(dǎo)地位，這為盛京銀行“輸血”恒大提供了便利。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年至2021年期間，盛京銀行向恒大集團(tuán)提供資金，共計(jì)人民幣325.95億元，恒大集團(tuán)以持有新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司40.96%的股權(quán)中的30.99%股權(quán)做為質(zhì)押擔(dān)保。

而隨著恒大陷入流動(dòng)性危機(jī)，雙方借款糾紛也擺上了臺(tái)面。2022年9月，恒大“清空”盛京銀行股權(quán)，將持有的盛京銀行全部約12.82億股內(nèi)資股以73.07億元交易價(jià)格轉(zhuǎn)讓給沈陽(yáng)市和平區(qū)國(guó)資公司等7家公司，由此徹底退出了盛京銀行。

去年11月1日，盛京銀行便向法院起訴，要求對(duì)恒大集團(tuán)質(zhì)押給盛京銀行的新疆廣匯實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司30.99%股權(quán)進(jìn)行拍賣(mài)、變賣(mài)等方式，用以償還盛京銀行貸款。如果這筆拍賣(mài)順利進(jìn)行，盛京銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)或得到一定的緩解。

但這筆資金能夠覆蓋多少欠款卻是個(gè)未知數(shù)。由于缺乏披露，從2016年入股以來(lái)，中國(guó)恒大究竟從盛京銀行獲得多少資金“輸血”、還有多少?zèng)]有收回，外界無(wú)從知曉。

從僅有的財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)看，盛京銀行的房地產(chǎn)貸款余額仍占較大比例。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，盛京對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的貸款投放為791.99億元，占貸款總額的12.9%，不良率為1.7%。（內(nèi)容來(lái)源|商業(yè)華觀）

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