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來源：澎湃新聞

記者：李曉青

6月13日晚間，融創中國（01918.HK）公告稱，截至目前，持有現有債務未償還本金總額約87%的同意債權人已加入重組支持協議。

另外，融創中國調整了境外債務重組方案中的部分條款。

在境外債務重組方案中將強制可轉換債券頭部轉股價由每股10港元降低至6港元，強制可轉換債券最低轉股價由每股4.58港元降低至每股4港元，融創服務最低換股價由每股17港元降低至13.5港元。

此外，融創中國可全權決定調增頭部轉換、周年轉換及觸發轉換中轉換的強制可轉換債券金額百分比。融創中國稱，倘若公司選擇提升該百分比，公司須在相關轉換期限的第5個交易日之前根據強制可轉換債券條款及條件通知強制可轉換債券持有人。為避免疑問，公司不得調低任何該等轉換上限；關于強制可轉換債券的17.5億美元限額，在承諾函約定的條款和條件的情況下公司應將該限額調增至不超過22億美元，及在其他情況下可全權決定在計劃債權人選擇強制可轉換債券總金額超過該限額的情況下調增相關限額。

6月13日，債權人小組若干成員已就修訂協議以公司為受益人簽署了一份承諾函或提供其他書面函（不具約束力），其中包括，確認截至承諾函日期其愿意選擇總額不少于8億美元（約占債權人小組現有債權總額25%）的強制可轉換債券作為其在計劃下的部分對價選擇。

融創中國表示，考慮到自公司與債權人小組訂立重組支持協議以來的市場情況，經公司與債權人小組協商一致后對重組支持協議進行了修訂。公司認為修訂條款將有助于激勵計劃債權人更高比例地選擇強制可轉換債券和融創服務股份，以更好地支持公司降低債務承擔、實現可持續的資本結構的目的。

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