硅料在經(jīng)歷6月份暴跌的“至暗時刻”后，一直處于止跌企穩(wěn)的狀態(tài)。直到8月初，終于迎來了久違的四連漲。

(相關(guān)資料圖)

業(yè)內(nèi)專家分析，這是由于多晶硅生產(chǎn)企業(yè)庫存較少，甚至部分庫存逼近0，然而下游企業(yè)采購需求依然很大，市場供需關(guān)系出現(xiàn)緊平衡，導致價格上漲。

很多人不明白，明明產(chǎn)能過剩是當前光伏行業(yè)的共識，為何現(xiàn)在又這么快出現(xiàn)緊平衡？

SMM分析師表示，緊平衡的情況是短暫的，這本質(zhì)原因是內(nèi)蒙地區(qū)的硅料生產(chǎn)企業(yè)被限電，產(chǎn)能直接受到影響。另有消息稱，中環(huán)項目受限電影響較大。

實際上，6月底的時候，也有消息傳出，內(nèi)蒙包頭多家光伏硅片拉晶企業(yè)被限電。

對市場而言，“限電”二字足以挑動神經(jīng)，令人緊張。實際上，除了工廠限電外，一位呼和浩特居民也表示，這陣子不知道什么原因，小區(qū)隔三岔五就停電，深受其害。

要知道內(nèi)蒙古是我們電力輸出的第一大省，能源保供的頂梁柱，還肩負著給京津冀供電的重任。

早在2016年，內(nèi)蒙古承擔著北京40%以上的電力需求，是北京最大的電力供應基地。2022年，其發(fā)電量高達6440.3億千瓦時，外送電量達到2240.3億千瓦時，恰好能覆蓋京津冀的用電缺口。

因此，外界都十分疑惑：明明都能給北京這么多電，為何自己家的電就不夠用了？作為煤電大區(qū)，新能源大區(qū)，內(nèi)蒙古為何就缺電呢？

光伏產(chǎn)業(yè)帶飛內(nèi)蒙古

這得先從內(nèi)蒙古的經(jīng)濟增長結(jié)構(gòu)說起。

2023年7月，內(nèi)蒙古發(fā)布今年上半年GDP數(shù)據(jù)，相比于同為能源大省的山西、新疆、陜西，只有內(nèi)蒙繼續(xù)保持7.3%的較高增長，增速位居全國第五位，其他三個省份均低于全國水平。

現(xiàn)在煤炭價格下行，能源行業(yè)產(chǎn)值增速下滑，對于煤炭大省來說，需要在煤炭能源之外找到新的增長點。而內(nèi)蒙古的實際增長率仍然較高，說明它在結(jié)構(gòu)調(diào)整中找到了新的突破。

內(nèi)蒙古的突破口在哪？也許可以從數(shù)據(jù)中找答案。

上半年，內(nèi)蒙古全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.9%。分三個門類看，采礦業(yè)增加值同比增長3.5%，制造業(yè)增長10.8%，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)增長9.3%。可見，制造業(yè)在內(nèi)蒙古的增速快于其他兩個類別。

其中，全區(qū)規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)增加值同比分別增長20.6%、21.0%和18.7%，均快于規(guī)模以上工業(yè)增速。

內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)計局副局長汪傳敬表示，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，有力地推動了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。上半年，在工業(yè)新產(chǎn)品中，單晶硅產(chǎn)量同比增長27.6%，多晶硅增長3.1倍，風力發(fā)電機組增長1.0倍，電子元件增長26.3%，均保持較快增長。

由此可見，硅料產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為內(nèi)蒙古新的經(jīng)濟增長點。據(jù)統(tǒng)計，在內(nèi)蒙的包頭、烏海、巴彥淖爾、鄂爾多斯、呼和浩特等5地，聚集著全球最大的硅料企業(yè)們，包括通威、協(xié)鑫、大全、新特等，可謂是中國光伏的半壁江山。

其中，作為內(nèi)蒙古最大的制造業(yè)中心——包頭，更是被稱為“世界綠色硅都”，產(chǎn)能和產(chǎn)量規(guī)模排名第一。

去年，也就是2022年，全球多晶硅產(chǎn)量為93.8萬噸，包頭一市就占了三分之一。而包頭的多晶硅規(guī)劃產(chǎn)能則超過了100萬噸，占到整個內(nèi)蒙古規(guī)劃產(chǎn)能的一半以上。

據(jù)趕碳號統(tǒng)計，每萬噸多晶硅產(chǎn)能的投資大約在8億-10億元。100萬噸的多晶硅項目，意味著至少會帶動當?shù)?00億-1000億的固定資產(chǎn)投資。

確實，2022年，包頭市規(guī)模以上工業(yè)增加值增長19.6%，其中，光伏制造業(yè)增長114.6%，與稀土產(chǎn)業(yè)一起拉動規(guī)上工業(yè)增長16.1個百分點。包頭也成為全國首個光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超千億元的城市。

可見，內(nèi)蒙古的經(jīng)濟增長，妥妥的要被硅料產(chǎn)業(yè)帶飛啊！

內(nèi)蒙古成長的煩惱

內(nèi)蒙古一邊吸引大批晶硅光伏企業(yè)落戶以促進經(jīng)濟增長，另一邊卻也有著成長的煩惱。

一般來說，在光伏制造環(huán)節(jié)，綜合電耗最大的環(huán)節(jié)是硅料，其次就是拉晶。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年行業(yè)多晶硅平均綜合電耗為60kWh/kg-Si。

以包頭為例，雖然光伏制造企業(yè)讓包頭經(jīng)濟大增，但與此同時，它們也讓包頭“壓力”十足。用電負荷快速增加成為最大的難題。

據(jù)統(tǒng)計，今年1~5月，包頭全社會用電量397.5億千瓦時，同比增長21.4%。其中，工業(yè)用電量375.2億千瓦時，增長22.3%，較1~4月提高1.7個百分點。也就是說，包頭的工業(yè)用電量占全社會用電量的比重高達94.39%。

與此同時，據(jù)城市進化論統(tǒng)計，今年1~5月，包頭規(guī)上工業(yè)企業(yè)發(fā)電量347.1億千瓦時，對比同期全社用電量，存在50.4億千瓦時的用電缺口。

2022年同樣如此。一邊是805億千瓦時的發(fā)電量，一邊是832.7億千瓦時的用電量（其中工業(yè)用電占比94%），缺口為27.7億千瓦時。

這表明，包頭的高耗能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已經(jīng)遠超電力發(fā)展的實際情況，也這意味著，包頭缺電，需要從其他地方輸入。

這時候有人可能會說，內(nèi)蒙古是能源大省啊，今年上半年發(fā)電量還是全國首位，尤其是風力發(fā)電量占全國15.1%，給包頭輸電不就行了，何必要給企業(yè)和居民“限電”呢。

但正是因為內(nèi)蒙古是能源大省，保供壓力也隨之而來。前面說過北京40%以上的電力由它提供，再加上今年夏季又是12萬年以來最熱的季節(jié)，用電量劇增，供電壓力也更大。

另外，從發(fā)電結(jié)構(gòu)來看，內(nèi)蒙古的新能源發(fā)電比例頗高。尤其是風電，裝機占比27%。但據(jù)內(nèi)蒙電力勘測院專家表示，新能源發(fā)電不穩(wěn)定，在夏季風電出力會小，會引起用電緊張。

因此，在夏季新能源發(fā)電不穩(wěn)定和用電量劇增的背景下，內(nèi)蒙古更是以保供為重要目標，首先保證給其他兄弟省份正常供電，而自己區(qū)內(nèi)則先省著用，電網(wǎng)安排高耗能企業(yè)有序用電，導致部分光伏企業(yè)被拉閘限電。

這其實是一樣的道理。就像雅中供應江西，白鶴灘水電站供應江蘇，錦屏供應江蘇、向家壩供應上海，很多時候這些地方發(fā)出來的電，自己一度不用，面臨缺電慌要自己熬著，輸送外省支援兄弟省市。

據(jù)能源新媒采訪接近蒙西電網(wǎng)的人士曾表示，在沒有風吹草動的情況下，缺乏供給余量是很不安全的。過多的負荷超過了電網(wǎng)承載能力，形成了巨大的阻塞。一旦出現(xiàn)檢修和降出力的情況，電力短缺會更明顯，問題會更嚴重。

硅料價格的變化只是當?shù)叵揠娨疬B鎖反應的第一環(huán)。雖然本輪限電將接近尾聲，但從中表現(xiàn)出更重要的問題是，如何解決在快速聚集高耗能企業(yè)的同時，也能適應當?shù)仉娏Πl(fā)展，實現(xiàn)“救人”和“發(fā)展”的平衡。

只有解決了這個問題，內(nèi)蒙古才能擺脫成長的煩惱，包頭才能繼續(xù)擁有“世界綠色硅都”的稱號。

（圖片來源：veer圖庫）

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