最近6個月,公募基金總體平均收益率只有1.91%。其中債券型基金收益率相對較好,為2.73%,而權益類的股票型與混合型基金平均收益僅為1.22%與1.82%。在A股進入震蕩調整后,主動權益類基金的業績出現明顯分化,明星基金經理光環黯淡。
擁有近30年投資經驗的老將鄔傳雁目前在管的基金資產總規模為432.7億元,任職期間最佳回報達215.11%。不過,從最近6個月的業績看,他旗下的6只產品表現并不理想,排名普遍靠后。
據同花順數據(僅統計A份額),最近6個月,泓德卓遠混合A下跌了15.4%(非年化);鄔傳雁于去年末任該基金的基金經理,任職期間回報率為-8.78%,這也是目前唯一一只其任職期間回報率為負的基金產品。泓德臻遠回報混合跌14.33%,泓德豐澤、泓德豐潤三年持有期混合跌逾12%;泓德致遠混合A與泓德遠見回報混合分別跌2.23%與1.03%。從同類基金排名看,最近6個月,泓德豐澤排在倒數第三;在4443只基金中,泓德卓遠A、泓德臻遠回報與泓德豐潤三年持有均排在4100名之后,跌幅較小的泓德致遠混合A與泓德遠見回報分別排在3078名與2892名。
根據二季報,上述產品持股較為集中,前十大重倉股中的恒瑞醫藥、視源股份、頤海國際、海底撈、光線傳媒與安克創新跌勢較重,二季度至今都跌幅在15%-48%不等。縱觀最近幾期季報,鄔傳雁旗下產品調倉跡象非常不明顯,以千億市值、100億-500億市值公司搭配模式為主。
鄔傳雁所屬的泓德基金成立于2015年初,并搭上權益類基金市場2020年爆發的“順風車”,大力擴張了混合型產品的規模。
剔除年內新成立的基金以及貨幣基金,除鄔傳雁管理的6只基金外,泓德基金旗下基金中還有11只產品近6個月的收益率為負,包括泓德睿澤、泓德量化精選、泓德泓富A等。在全部19只主動權益產品中,近6個月的收益率為負的多達17只,僅泓德泓華與泓德泓業實現正收益。(記者 詹鈺葉)
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