11月8日晚間，至正股份(603991)發(fā)布公告，為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)布局的多元化發(fā)展，形成新的利潤增長點，公司于11月8日與SUCCESS FACTORS簽署協(xié)議，擬以現(xiàn)金方式收購后者持有的半導體專用設(shè)備生產(chǎn)商蘇州桔云科技有限公司(以下簡稱“蘇州桔云”)51%的股權(quán)，交易作價1.1934億元。

承諾三年累計凈利不低于5886萬元

據(jù)介紹，蘇州桔云主要從事半導體專用設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，能提供半導體濕法工藝流程所需的大部分設(shè)備，主要產(chǎn)品包括清洗設(shè)備、腐蝕設(shè)備、涂膠顯影設(shè)備、去膠設(shè)備、烘箱設(shè)備、分片設(shè)備等，產(chǎn)品線較為豐富。

(資料圖)

公告稱，蘇州桔云擁有自主研發(fā)的核心技術(shù)，并形成了一系列新型技術(shù)研發(fā)專利。蘇州桔云自主研發(fā)的清洗設(shè)備在集成電路后道先進封裝領(lǐng)域技術(shù)水平相對領(lǐng)先，在定制化服務(wù)、交貨周期等方面有一定競爭優(yōu)勢，能夠深度綁定知名客戶，并已基本具備出貨前道清洗設(shè)備所需的技術(shù)能力。

其中，蘇州桔云自主研發(fā)的全自動烘箱可實現(xiàn)烘烤流程全自動化，能夠同時烘烤104片，大幅提升生產(chǎn)效率，國內(nèi)廠商尚無對標產(chǎn)品。

客戶方面，蘇州桔云已建立良好合作關(guān)系的客戶包括江陰長電先進封裝有限公司、浙江禾芯集成電路有限公司、江蘇芯德半導體科技有限公司、全球化半導體設(shè)計與制造企業(yè)T公司等知名半導體企業(yè)。該公司已發(fā)展成為具有一定國際背景與核心競爭力的半導體專用設(shè)備供應(yīng)商，未來將以清洗設(shè)備與全自動烘箱設(shè)備作為主力產(chǎn)品，持續(xù)向前道工藝拓展。

根據(jù)蘇州桔云提供的未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)，2022年1-9月，蘇州桔云已實現(xiàn)營業(yè)收入6168.42萬元，實現(xiàn)凈利潤1365.96萬元。

交易對方SUCCESS FACTORS同意對蘇州桔云作出業(yè)績承諾：蘇州桔云2022年、2023年、2024年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于1350萬元、1890萬元、2646萬元，三年累計凈利潤不低于5886萬元。

至正股份表示，半導體專用設(shè)備在半導體產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要地位，目前我國半導體設(shè)備主要依賴進口，國產(chǎn)替代仍處于早期。蘇州桔云作為專業(yè)的半導體清洗設(shè)備、腐蝕設(shè)備、烘箱等設(shè)備生產(chǎn)商，目前已取得諸多半導體行業(yè)頭部客戶訂單并持續(xù)向前道工藝拓展，有望充分受益于國內(nèi)半導體設(shè)備行業(yè)國產(chǎn)化率的提升。公司實施本次交易，旨在從原有的電線電纜用高分子材料業(yè)務(wù)向半導體設(shè)備領(lǐng)域拓展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)布局的多元化發(fā)展。

擬向控股股東借款完成收購

就在公布此項收購事宜的同時，至正股份還披露了另一項公告，為滿足公司現(xiàn)金購買蘇州桔云51%股權(quán)的資金需求，公司擬向控股股東深圳市正信同創(chuàng)投資發(fā)展有限公司申請借款額度不超過1.2億元，借款期限為自實際收到借款之日起不超過3年，借款利率為銀行同期貸款利率，計息方式按照借款實際使用天數(shù)計息。

公告稱，此次借款有利于公司盡快完成并購交易，有效緩解公司資金壓力，符合公司發(fā)展需要，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。公司還強調(diào)，本次交易完成后，除控股股東借款外，公司不會因本次交易新增與公司控股股東、實際控制人的大額關(guān)聯(lián)交易，不會因本次交易與公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生同業(yè)競爭，不會因本次交易新增對外擔保、委托理財?shù)惹闆r。

證券時報·e公司記者注意到，自2019年以來，至正股份一直處于持續(xù)虧損的狀態(tài)，2019年-2021年分別凈虧損5705.42萬元、4807.96萬元、5342.93萬元。2022年前三季度，公司凈虧損998.00萬元。根據(jù)至正股份2022年三季報，截至2022年9月末，公司賬面貨幣資金為2886.24萬元。

就在不久前的的10月27日，至正股份還有出售相關(guān)資產(chǎn)的動作。公司公告擬將全資子公司復自道的100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給孚交威，交易金額為3796.12萬元。公司表示，鑒于復自道目前尚未實際經(jīng)營，僅有廠房租賃收入，本次出售資產(chǎn)的目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，有利于上市公司盤活資產(chǎn)、聚焦主業(yè)，增強競爭力。

目前，至正股份的主營業(yè)務(wù)為電線電纜、光纜用綠色環(huán)保型聚烯烴高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。事實上，早在兩年前，至正股份就試圖剝離相關(guān)虧損業(yè)務(wù)。

2020年11月，至正股份披露一份重大資產(chǎn)出售方案，擬向至正集團出售至正新材料100%股權(quán)。此前，至正股份已將其所擁有的光通信線纜、光纜用特種環(huán)保聚烯烴高分子材料及電網(wǎng)系統(tǒng)電力電纜用特種絕緣高分子材料業(yè)務(wù)板塊資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)給至正新材料。公司稱，此舉是為剝離部分經(jīng)營欠佳資產(chǎn)，優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，回籠部分資金以改善公司財務(wù)和現(xiàn)金流狀況，增強公司持續(xù)經(jīng)營能力。

不過，到了2020年12月，至正股份公告稱，由于公司及交易對方面臨的外部環(huán)境發(fā)生一定的變化，經(jīng)公司與交易對方多次協(xié)商談判，各方一致認為在當前的證券市場和行業(yè)環(huán)境下不適宜繼續(xù)推動本次重大資產(chǎn)出售。因此，公司終止了此次重大資產(chǎn)出售事宜。

關(guān)鍵詞： 專用設(shè)備 至正股份