“若此次同意征求未能獲得通過，根據現在流動性情況公司將無力償還11月到期的美元債，公司將不得不進入境外債重組階段。”

(資料圖)

據公司情報專家《財經涂鴉》消息，綠地集團 (600606.SH) 于近日召開投資人會議，回應就旗下 9 只美元債展期事項發起同意征求的事宜，公司表示收到市場下滑以及境外美元加息等影響，銷售及去化資產不及預期，并提出以其海外項目作為資產承諾，預計該類項目至2027年可產生超過30億美金凈回款總額。   綠地于本周對其旗下 9 只美元債就展期事項發起同意征求，其中 2023 年 6 月到期美元債展期一年，其余債券均展期兩年，并提出在債劵原到期日償付 5%的本金，剩余 95%的本金在新的到期日償付。同時，公司提出支付0.5%本金的早鳥費，一般同意費為0.25%。

關于展期的原因，公司表示盡管其全力在境內外銷售并去化資產，但受到市場下滑、疫情以及境外美元加息等因素的影響造成結果不及預期。銷售方面，公司今年前三季度合同銷售金額為989 億，同比下滑57%。

資產出售方面，綠地表示此前公司曾提出在未來三年計劃出售 2000 億資產，每年計劃出售500億至700 億。但根據現在的市場情況表現，近期資產出售的難度可能會繼續加大，購買意向方折扣可能會進一步提高。

關于展期債劵，公司指出其在條款中加入了資產承諾，承諾公司將把一系列的境外項目的凈回款全部用于在延期后境外債券的償付。

此次作為資產承諾的境外項目，綠地拿出了在美國、加拿大、澳大利亞、英國、韓國及馬來西亞等多個項目作為增信的資產，公司承諾將上述項目所產生的凈現金回款將全部用于延期后債券的支付。公司預計 2022 年至 2027年上述境外項目的凈回款總額約為30 多億美金。

關于11月13日到期的3.6億美金美元債, 綠地表示目前沒有能力全額支付該筆債劵，而該筆債劵也包含在了此次的同意征求中國，若同意征求順利通過，公司將在交割日償付該筆債劵5%的本金及利息，剩余本金將在2024年11月兌付。

此外，綠地指出，公司股東一直以來都非常支持公司，但股東的支持會有一定的原則并根據股東實際情況出發，綠地做為上海國資旗下實行混改的國有企業，經營理念以市場化為主，公司自身會付起主體責任在股東和各級支持下通過市場化方式解決問題。

綠地表示，若此次同意征求未能獲得通過，根據現在流動性情況公司將無力償還11月到期的美元債，公司將不得不進入境外債重組階段。

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