恒大汽車，這次能活過來了？

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14日深夜，恒大汽車傳來大消息。

恒大汽車發布公告，獲得總部位于阿聯酋迪拜的紐頓集團（NWTN集團）約5億美元戰略投資，另有6億人民幣過渡資金將自公告后5個工作日開始陸續到賬。所有戰投資金全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產和恒馳6、7的陸續量產。

為支持恒大汽車的業務復蘇及增長，于2023年8月14日（交易時段后），紐頓（浙江）汽車有限公司（認購方的一家附屬公司）及恒大新能源汽車（天津 ）有限公司（本公司的一家附屬公司）簽署了一份過渡期資金支持協議，據此，在滿足該協議中的先決條件的情況下，資金提供方應分三筆向資金接收方等額提供總金額為人民幣6億元的免息及有擔保過渡性資金，用于本集團汽車的研發、生產及銷售業務。

值得關注的是，NWTN集團還將協助恒大汽車開拓海外市場，實現每年向中東市場出口3萬-5萬輛恒馳汽車。

紐頓集團聲明稱，該擬議交易預計將于2023年第四季度完成，但需滿足諸多條件，包括但不限于恒大集團債務重組生效、恒大新能源汽車集團若干債權人確認債務償還計劃以及獲得相關監管機構和股東批準。

值得注意的是，恒大汽車8月14日尾盤股價異動拉升，收盤大漲14%。

中國恒大總額208.95億港元的相關貸款轉換為新股份

此外，恒大汽車發布公告稱，作為中國恒大集團債務重組的一部分，以及為降低恒大汽車的債務水平，將總額208億多港元的相關貸款按每股3.84港元的轉換價轉換為新股份。

這208億多港元的貸款都是來自恒大系。貸款轉換為新股份后，其中中國恒大集團認購41.78億股，許家印認購5.2億股，丁玉梅（許家印妻子）認購4.17億股，好邦（由丁玉梅全資）擁有認購1.56億股，鑫鑫（由許家印全資擁有）認購1.69億股。有關認購金額將根據抵銷協議的條款及條件，透過于完成后抵銷恒大新能源汽車應付各認購方的相關貸款的方式償付。

其中，由中國恒大、許家印及其附屬公司所提供相關貸款轉換的全部48.58億股新股份中，其中32.36億股將存入保管賬戶并用作中國恒大將發行之強制可交換債券的交換財產。其中16.32億股將為A2恒大汽車股票掛鈎票據，或C2恒大汽車股票掛鈎票據之利益存入保管賬戶。丁玉梅及其附屬公司提供之相關貸款將轉換為新股份，但不構成中國恒大集團債務重組的一部分。

假設新能源汽車債轉股完成及緊隨新能源汽車股份認購事項完成后，中國恒大于恒大新能源汽車的持股比例將攤薄至約46.86%（假設恒大新能源汽車的已發行股本于本公告日期至交割日期沒有其他變動），而恒大新能源汽車將不再為中國恒大的非全資附屬公司，其財務業績亦不再于本集團的業績內綜合入賬。

紐頓集團什么來頭？

官方資料顯示，紐頓集團是一家先鋒綠色能源企業，致力于為全球用戶提供以乘客為核心的高端電動汽車產品及綠色能源解決方案。紐頓于2022年11月在納斯達克上市，是阿聯酋新能源在美國上市的第一家企業，在阿布扎比擁有整車組裝工廠。以新能源汽車為基礎，紐頓還將在阿聯酋布局光伏發電、綠氫制取以及儲能等清潔能源全價值產業鏈，并將成功模式擴展到中東、北非、中國及其他亞洲及歐洲國家。

他的前身，其實是天津的一家企業——艾康尼克。據此前公開報道，艾康尼克是2014年在中國成立的創新型電動汽車品牌，2016年開始進入公眾視野，創始人為吳楠。

2022年10月24日，紐頓和納斯達克上市的特殊目的收購公司East Stone Acquisition Corporation向美國證券交易委員會（SEC）提交了最終合并代理聲明，并完成與NWTN的業務合并，進而實現曲線上市。

再往前，截至2022年7月底，紐頓已與金華地方國資和阿聯酋王儲辦公室等機構投資者達成PIPE投資認購協議，投資額共計6億美元。

紐頓汽車創始人兼董事長、CEO為吳楠，比較神秘。截至2023年5月23日，吳楠持有紐頓汽車77%的投票權。

根據紐頓披露的招股書，該公司的歷史可以追溯到2014年。據介紹，紐頓的前身在阿聯酋迪拜成立，于2016年成立艾康尼克并擴展到中國，利用國內成熟的供應鏈和高效的制造能力，加速自身的發展。紐頓還于2016年設立了天津天汽集團有限公司，控股股東為包括艾康尼克（天津）投資有限公司，法定代表人為吳楠。

2022年9月，紐頓還在浙江省金華市投資了紐頓中國新能源汽車超級工廠，占地七百余畝，設計產能為年產十萬臺套，計劃于2024年實現投產。與之對應的是，紐頓于2022年6月注冊了紐頓（浙江）汽車有限公司，由艾康尼克全資控股，法定代表人同樣為吳楠。

作者：泰 勒 來源：中 國 基 金 報

責任編輯：Tnews

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